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編輯推薦: |
本书是一本为投资新手精心打造的基金投资实战指南。首先介绍了基金投资的基本知识,包括基金的类型、特点、运作方式和风险等。其次阐述了基金投资的策略和方法, 包括如何选择适合自己的基金、如何进行资产配置、如何分析基金的业绩表现及如何控制投资风险等。 本书还针对不同投资目标和风险偏好的投资者,提出了不同类型的基金产品和投资方案,帮助投资者在基金市场中快速入门, 实现稳健的投资回报。无论是毫无经验的投资新手还是有一定投资经验的投资者,都能从本书中获得有益的参考和启示。
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內容簡介: |
本书全面介绍了基金投资的基础知识、技巧和方法,帮助读者掌握基金投资的精髓,实现理财目标。本书内容分为五部分:
第一部分,基金基础知识。主要介绍基金的基本概念、分类、运作流程等基础知识。
第二部分,基金投资策略。主要介绍选择基金考察的主要指标,购买基金的步骤,以及货币型、债券型、股票型和混合型等不同类型基金的投资技巧。
第三部分,基金作为配置工具的运用。主要介绍基金组合的构建,为什么要构建基金组合、组合的分类、如何构建组合,以及基金组合的优化等内容。
第四部分,基金风险和绩效评估。这部分主要介绍如何评估基金的风险和收益,通过定量和定性分析,帮助读者了解基金的风险水平、盈利能力等信息。
第五部分,基金百词斩。本书附录中列示了基金投资中常见的100个名词,帮助投资者理解基金投资常用词。
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關於作者: |
合信岛是创金合信基金公司旗下的学习型投资者知识共享平台,通过调研分析投资新手、投资熟手的投资困惑和难点,编制了基金投资新手课程、进阶课程、配置课程等多系列课程,真正授人以渔,从理念到实操帮助投资者提升认知,建立自己的投资框架体系,在投资商海中自由畅游。
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目錄:
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第一章 认识基金 /
一、7亿人的投资选择:基金 /
二、基金与常见投资品种对比 /
(一)股票型基金vs股票 /
(二)银行理财vs基金 /
(三)其他常见投资形式 /
三、基金的一生 /
(一)基金的成立 /
(二)基金净值 /
(三)基金分红 /
(四)基金限购 /
(五)基金清盘 /
第二章 基金的分类 /
一、按持有方式分类 /
(一)开放式基金 /
(二)封闭式基金 /
(三)持有期型基金 /
二、按投资范围分类 /
(一)货币型基金 /
(二)债券型基金 /
(三)混合型基金 /
(四)股票型基金 /
(五)另类投资基金 /
三、按投资交易场所分类 /
(一)场内基金 /
(二)场外基金 /
四、一些特殊类型的基金 /
(一)QDII基金 /
(二)FOF/MOM基金 /
(三)养老目标基金 /
第三章 基金交易 /
一、基金账户的开户和销户 /
(一)开户 /
(二)销户 /
二、基金的认购、申购和赎回 /
(一)认购 /
(二)申购 /
(三)赎回 /
三、如何阅读基金的法律文件 /
(一)基金合同 /
(二)基金招募说明书 /
(三)基金公告 /
四、选择适合自己的基金 /
(一)基金产品风险等级 /
(二)基金费率 /
(三)基金份额 /
五、基金转换与转托管 /
(一)基金转换 /
(二)基金转托管 /
第四章 选择基金 /
一、如何选择基金 /
(一)投资目标和风险承受能力 /
(二)基金类型 /
(三)历史业绩 /
(四)费用结构 /
(五)基金规模 /
(六)资产配置/投资管理 /
(七)选择新基金还是老基金 /
二、如何选择基金经理 /
(一)基金经理的投资背景 /
(二)投资策略和风格 /
(三)投资能力 /
(四)监控绩效 /
三、如何选择基金公司 /
(一)声誉和信誉 /
(二)资产管理规模 /
(三)产品选择和多样性 /
(四)综合投研能力 /
(五)客户服务和支持 /
(六)监管合规 /
第五章 常见基金类型的投资技巧 /
一、货币型基金的投资技巧 /
二、债券型基金的投资技巧 /
三、股票型基金的投资技巧 /
(一)主动股票型基金 /
(二)股票指数型基金 /
四、混合型基金的投资技巧 /
第六章 基金新势力 /
一、指数型基金和ETF基金投资技巧 /
(一)什么是指数型基金 /
(二)指数型基金的分类 /
(三)指数型基金的优点 /
(四)指数型基金的投资技巧 /
二、FOF和MOM基金的投资技巧 /
(一)FOF基金的投资技巧 /
(二)MOM基金的投资技巧 /
(三)FOF与MOM基金的区别 /
三、REITs基金投资技巧 /
四、养老型基金的投资技巧 /
(一)我国的养老现状 /
(二)选择何种养老产品 /
(三)个人养老金 /
(四)其他养老投资产品 /
第七章 从小白到基金定投达人 /
一、开始定投吧 /
二、基金定投的真实效果 /
(一)不同市场条件下的定投效果 /
(二)智慧定投更有优势吗 /
三、什么基金产品适合定投 /
四、基金定投时机与频率 /
(一)定投多长时间合适 /
(二)不同的定投频率对收益影响大吗 /
(三)“神奇星期四” /
五、什么人适合定投 /
六、基金定投止盈 /
七、制订一份完整的定投计划 /
八、基金定投业务的办理 /
九、常见定投误区 /
(一)误区一:选错了定投的基金 /
(二)误区二:等市场明朗时再进场 /
(三)误区三:亏损即停止定投 /
(四)误区四:定投不止盈 /
第八章 构建基金组合 /
一、基金组合的意义:优化“不可能三角”,拓展有效前沿 /
二、基金组合的分类 /
(一)按基金组合的投资类型划分 /
(二)按基金组合的风险收益特征划分 /
三、如何构建基金组合 /
(一)确定一级资产配置比例中枢 /
(二)确定二级资产或三级资产配置方案 /
(三)在二级或三级资产配置方案内优选基金 /
四、基金组合的调整优化 /
(一)组合策略的主动调整 /
(二)组合策略的被动再平衡 /
五、给投资者的建议 /
第九章 基金投资风险 /
一、基金投资风险概述 /
(一)什么是基金投资风险 /
(二)为什么基金投资存在风险 /
二、基金投资常见风险 /
(一)市场风险 /
(二)信用风险 /
(三)流动性风险 /
(四)基金经理风险 /
(五)费用风险 /
三、基金投资风险的识别 /
(一)定量分析方法 /
(二)定性分析方法 /
四、如何管理和控制基金投资风险 /
五、防范基金投资风险的建议 /
(一)长期持有,做时间的朋友 /
(二)调整心态,下跌不可避免 /
(三)保持冷静,切勿在热度中迷失 /
第十章 基金绩效评估 /
一、基金长期绩效和短期绩效 /
二、基金评级与排名 /
三、基金绩效评估 /
(一)绝对收益与相对收益 /
(二)用单位净值评价基金绩效合理吗 /
(三)综合风险和收益的业绩评价指标 /
附录基金百词斩 /
后记基民读后感精选 /
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內容試閱:
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