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| 編輯推薦： |
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本书是“全过程工程咨询丛书”的第9册。全书逻辑清晰，语言表达规范，详细阐述了全过程工程咨询投资管控的操作实施要点。
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| 內容簡介： |
《全过程工程咨询投资管控》是“全过程工程咨询丛书”的第9册。本书系统介绍了全过程工程咨询投资管控的基本原理，总体思路，工作模式、内容、流程，风险管理；不同阶段的投资管控分析，如决策阶段、建设实施阶段；投资管控的绩效评价，以及全过程投资管控中信息化手段的各种应用，还对案例进行了全面剖析。
本书可供建设单位、咨询单位、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位、运维管理单位的从业人员及相关专业高校教师、学生参考和使用。还可供对工程管理感兴趣的读者阅读和参考。
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| 目錄：
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第1章 全过程工程咨询投资管控概述001
1.1 基本概念001
1.1.1 成本和成本管理001
1.1.2 工程造价和造价管理002
1.1.3 投资管控003
1.1.4 建设项目总投资构成004
1.2 建设项目投资管控的基本原理007
1.2.1 动态控制原理007
1.2.2 被动控制与主动控制007
1.2.3 全过程控制007
1.2.4 全方位控制008
1.3 全过程的投资管控总体思路008
1.4 各阶段投资管控的工作内容008
1.5 项目不同阶段对投资的影响008
1.6 投资管控的工作模式009
1.7 投资管控的工作内容009
1.7.1 全过程工程咨询单位站在业主角度的全过程投资管控的工作内容009
1.7.2 全过程造价咨询的工作内容010
1.8 投资管控组织架构010
1.8.1 模式一组织架构010
1.8.2 模式二组织架构011
1.8.3 团队职责要求012
1.9 投资管控用到的方法、工具和依据014
1.9.1 投资管控用到的方法014
1.9.2 投资管控用到的工具025
1.9.3 投资管控的依据026
1.10 全过程投资管控工作流程027
1.10.1 业务承接阶段027
1.10.2 业务准备阶段027
1.10.3 业务实施阶段027
1.10.4 业务终结阶段027
1.11 全过程投资管控风险管理028
1.11.1 模式一的风险管理028
1.11.2 模式二的风险管理028
1.12 投资管控制度建设029
1.12.1 模式一投资管控制度建设029
1.12.2 模式二投资管理制度建设030
1.13 投资管控质量保证措施030
1.14 投资管控合同管理031
1.14.1 投资管控合同管理概念031
1.14.2 建设项目合同管理的内容031
1.15 投资管控信息管理032
1.16 投资管控资料归档管理032
第2章 决策阶段的投资管控034
2.1 决策的含义034
2.2 决策与投资管控的关系034
2.2.1 项目决策阶段是投资管控的关键环节034
2.2.2 决策正确是投资管控的前提034
2.2.3 决策阶段所确定的内容是确定和管控投资的基础035
2.2.4 投资管控为投资者进行决策提供主要的依据035
2.3 决策阶段影响工程项目造价的主要因素分析035
2.3.1 建设规模035
2.3.2 建设地区及建设地点（厂址）037
2.3.3 技术方案039
2.3.4 设备方案039
2.3.5 工程方案040
2.3.6 环境保护措施040
2.4 决策阶段投资管控的工作内容041
2.4.1 投资机会研究042
2.4.2 项目定位042
2.4.3 决策阶段的方案比选043
2.4.4 投资估算044
2.4.5 工程经济评价047
2.4.6 项目融资方案071
2.5 决策阶段投资管控的工作流程074
2.6 决策阶段投资管控工作的输入和输出075
2.6.1 相关依据和制度075
2.6.2 决策阶段投资管控的成果清单076
2.7 决策阶段投资管控工作的质量标准076
2.7.1 投资估算076
2.7.2 项目经济评价的质量标准077
2.7.3 项目融资方案的质量标准078
2.8 决策阶段投资管控的进度标准078
第3章 建设实施阶段投资管控079
3.1 设计阶段投资管控079
3.1.1 设计阶段投资管控的重要性079
3.1.2 设计阶段投资管控的工作内容和流程079
3.1.3 设计优化与成本优化080
3.1.4 协助限额设计108
3.1.5 设计概算110
3.1.6 施工图预算116
3.1.7 设计阶段投资管控工作的重点和难点119
3.1.8 设计阶段投资管控工作的输入和输出121
3.1.9 设计阶段投资管控质量标准123
3.2 招标釆购阶段投资管控125
3.2.1 招标采购阶段投资管控的作用125
3.2.2 招标采购阶段投资管控的工作内容、依据和流程125
3.2.3 招标采购策划125
3.2.4 潜在投标人的考察126
3.2.5 招标采购文件及合同条款拟订126
3.2.6 招标采购清单128
3.2.7 工程量清单编制与审核128
3.2.8 投标限价的编制与审核134
3.2.9 预计中标价138
3.2.10 招标采购答疑138
3.2.11 评标分析及定标139
3.2.12 合同准备及签订143
3.3 施工建造阶段的投资管控147
3.3.1 施工建造阶段的投资管控依据148
3.3.2 施工建造阶段的投资管控内容148
3.3.3 施工建造阶段的投资管控流程148
3.3.4 资金计划编制149
3.3.5 造价动态管理151
3.3.6 工程计量及工程价款的支付管控155
3.3.7 工程变更及现场工程签证的管理159
3.3.8 索赔费用的管控165
3.3.9 材料及设备询价169
3.3.10 合同期中结算、终止结算审核173
3.4 竣工验收阶段的投资管控175
3.4.1 项目竣工结算审核175
3.4.2 竣工决算179
3.5 项目运营维护阶段的投资管控186
3.5.1 运营维护阶段投资管控工作流程186
3.5.2 运营维护阶段的投资管控工作内容186
3.5.3 运营维护阶段投资管控工作的重点和难点187
3.5.4 运营维护阶段投资管控工作的质量标准188
3.5.5 运营维护阶段投资管控进度标准188
3.5.6 运营维护阶段投资管控工作的输入和输出190
第4章 投资管控的绩效评价194
4.1 全过程工程咨询投资管控绩效评价概述194
4.1.1 绩效评价在我国的发展和作用194
4.1.2 绩效评价的含义195
4.1.3 绩效评价与后评价的区别195
4.1.4 全过程工程咨询投资管控绩效评价的政策和标准195
4.1.5 全过程工程咨询投资管控绩效评价的主体196
4.1.6 全过程工程咨询投资管控绩效评价的客体196
4.2 投资管控绩效评价的基本内容196
4.3 贯穿全过程的投资管控绩效管理196
4.3.1 决策阶段的投资管控绩效评价197
4.3.2 建设实施阶段的投资管控绩效评价197
4.3.3 项目运维阶段的投资管控绩效评价197
4.3.4 投资管控的后评价197
4.4 投资管控绩效评价的方式197
4.5 投资管控绩效评价的基本原则200
4.6 投资管控绩效评价的主要依据201
4.7 投资管控绩效评价的工作流程201
4.7.1 绩效评价前期准备阶段201
4.7.2 绩效评价实施阶段202
4.7.3 绩效评价报告的编制和提交阶段202
4.7.4 项目绩效评价流程图202
4.8 投资管控绩效评价指标体系203
4.8.1 投资管控绩效评价指标标准203
4.8.2 指标体系建立的思路203
4.8.3 指标选取的原则203
4.8.4 投资管控绩效评价指标204
4.8.5 指标权重的确定219
4.9 投资管控绩效评价成果文件及质量要求219
4.9.1 绩效评价报告应当满足的要求219
4.9.2 绩效评价报告的内容220
4.9.3 投资管控绩效评价报告模板221
4.10 投资管控绩效评价的组织与实施222
4.10.1 第三方绩效评价小组的组建223
4.10.2 第三方绩效评价小组职责分工223
4.11 项目绩效评价结果的应用223
第5章 全过程投资管控中信息化手段的应用224
5.1 投资管控信息化技术224
5.1.1 投资管控信息化概述224
5.1.2 投资管控信息化技术硬件224
5.1.3 投资管控信息化技术软件229
5.1.4 投资管控信息化技术平台236
5.2 BIM技术在全过程投资管控中的应用240
5.2.1 BIM软件技术在投资管控中的应用240
5.2.2 BIM协同平台在投资管控中的应用250
5.3 数据指标体系及大数据技术在投资管控中的应用251
5.3.1 投资管控数据指标体系的应用251
5.3.2 投资管控大数据技术的应用256
5.4 无人机倾斜摄影在投资管控中的应用259
5.4.1 建立三维场景模型259
5.4.2 地图测绘260
5.4.3 数据处理软件261
5.4.4 无人机测量数据的运用261
第6章 全过程工程咨询投资管控案例264
6.1 某配套安置房项目全过程工程咨询投资管控案例264
6.1.1 项目基本情况264
6.1.2 投资咨询服务内容264
6.1.3 投资咨询服务方案265
6.1.4 编制目标成本268
6.1.5 制订采购计划272
6.1.6 项目设计阶段投资管控274
6.1.7 项目建造阶段投资管控275
6.1.8 项目移交284
6.1.9 项目绩效评价285
6.2 某职工住宅小区全过程工程咨询投资管控案例——总策略及优化设计285
6.2.1 项目背景285
6.2.2 项目需求286
6.2.3 构想投资管控总体思路286
6.2.4 投资管控主要策略应用286
6.3 某安置房项目全过程工程咨询投资管控案例——设计阶段咨询及招标策划289
6.3.1 项目概况289
6.3.2 项目投资管理案例解析方向289
6.3.3 优化设计及限额设计介入时点及控制方式289
6.3.4 招标策划与优化设计及限额设计关联性290
6.3.5 发包模式策划解析290
6.3.6 优化设计在招标策划及合约规划阶段的应用291
6.3.7 限额设计在招标策划及合约规划中的应用292
6.4 某市城市综合管廊入廊使用费和日常维护费收费方案测算293
6.4.1 总则293
6.4.2 参考标准及执行法规政策295
6.4.3 综合管廊入廊费295
6.4.4 综合管廊租赁费301
参考文献305
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| 內容試閱：
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丛书前言
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完善政策措施，创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）提出为深化投融资体制改革，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率，根据中央城市工作会议精神及《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）等要求，对房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展给出指导意见。意见指出要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求，在项目决策和建设实施两个阶段，着力破除制度性障碍，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为固定资产投资及工程建设活动提供高质量智力技术服务，全面提升投资效益、工程建设质量和运营效率，推动高质量发展。
作为供给体系的重要组成部分，固定资产投资及建设的质量和效率显著影响着供给体系的质量和效率。工程咨询业在提升固定资产投资及建设的质量和效率方面发挥着不可替代的作用。从项目前期策划、投资分析、勘察设计，到建设期间的工程管理、造价控制、招标采购，到竣工后运维期间的设施管理，均需要工程咨询企业为业主方提供有价值的专业服务。但传统工程咨询模式中各业务模块分割、信息流断裂、碎片化咨询的弊病一直为业主方所诟病，“都负责、都不负责”的怪圈常使业主方陷入被动。传统工程咨询模式已不能适应固定资产投资及建设对效率提升的要求，更无法适应“一带一路”建设对国际化工程咨询企业的要求。2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）文件明确提出“培育全过程工程咨询”，鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。同时，要求政府投资工程带头推行全过程工程咨询，并鼓励非政府投资项目和民用建筑项目积极参与。
在国家和行业的顶层设计下，全过程工程咨询已成为工程咨询业转型升级的大方向，如何深入分析业主方痛点，为业主方提供现实有价值的全过程咨询服务，是每一个工程咨询企业都需要深入思考的问题。与此同时，咨询企业应借助国家政策，谋划升级转型，增强综合实力，培养优秀人才，加快与国际先进的建设管理服务接轨，更好地服务于“一带一路”倡议。全过程工程咨询是我国工程建设领域的一次具有革命性意义的重大举措，它是建筑工程领域供给侧改革、中国工程建设领域持续健康发展的重要抓手，影响着我国工程建设领域的未来发展。
在全面推进全过程工程咨询的历史时刻，上海汉宁建筑科技有限公司董事长张江波先生与晨越建设项目管理集团股份有限公司董事长王宏毅先生于2018年5月份经过两次深入的交流，决定利用双方在工程咨询领域长期的理论与实践探索，出版一套能够指导行业发展的丛书，这便有了这套“全过程工程咨询丛书”。编写这套丛书的意义在于从行业和产业政策出发，抓住长期影响中国工程建设的“慢变量”，能够从理论和实践两个层面共同破除对全过程工程咨询的诸多误解，引导更多的从业者在正确的理论和方法指引下、在工程实践案例的指导下更好地开展全过程工程咨询。
本书从2018年7月份启动编写，编写过程中邀请了来自全国各地200多位专家学者共同参与到这套丛书的编写与审核，参与者们都是来自工程咨询一线、具有丰富的理论知识和实践经验的专家，经过将近一年时间的写作和审核，形成了一整套共10个分册、合计约300万字的书稿。编写委员会希望本丛书能够成为影响全过程工程咨询领域开展咨询工作的标杆性文件和标准化手册，指引我国工程咨询领域朝着持续、健康方向发展。
感谢编委会全体成员以及支持编写工作的领导、同仁和朋友们在本书写作、审核、出版过程中给予的关心，正是你们的支持才让本书的论述更加清晰、有条理，内容才能更加丰富、多元。
由于图书编写工作量十分巨大，时间比较紧张，难免有不足之处，欢迎广大读者予以指正。
前 言
《全过程工程咨询投资管控》是“全过程工程咨询丛书”的第9册，建设项目全过程投资管控是针对整个建设项目目标系统所实施的控制活动的一个组成部分，涉及技术、经济、组织和合同等诸多方面的内容。项目投资控制并非仅是将工程项目实际投资控制在计划投资范围内，投资控制工作也不只是财务和经济方面的工作。如何有效地对项目进行投资控制是工程项目管理的一个重要内容。建设项目全过程投资管控被认为是项目管理的抓手，在工程建设过程中被高度重视。
建设项目全过程有大量的单位团体参与实施，项目建设各阶段工作任务不同，投资控制的侧重点也不同，项目参与各方在项目实施的不同阶段采取的各种措施，给项目投资控制带来的影响都是不同的。同时，在项目实施过程，大量相关信息产生于各个单位、各个部门，投资控制工作绝非由造价咨询公司一家单位就能完成。因此，建设项目全过程投资控制是一项需要项目参与各方共同协作完成的多方位、多层次的系统工作。全过程投资控制是要在单位、时间、措施形成的这样一个系统中，根据各阶段工作的性质和特点进行动态控制，寻求合理、有效的任务组合和解决方案，改变工程中造价估算、概算、预算和承包合同价、估算价、竣工决算价缺乏连续性的状况，从而尽可能地为建设项目创造效益。
全书共6章，编写工作的具体分工如下：
张晓英、高志伟、杨明芬、于泽主编并负责统稿，张江波、陈曼文、刘爱娟、徐希萍、姜永、王群担任副主编。编写工作分别由张晓英主持编写第1、2章，高志伟主持编写第3章，杨明芬主持编写第4章，于泽主持编写第5章，张江波主持编写第6章，陈曼文参与第1章编写，刘爱娟参与第2章编写，姜永参与第3章编写，徐希萍参与第4章编写，王群参与第5章编写。逯淑华、荆涛、杨梅、李志宏、刘玉瑶、吴岚等人参与了资料收集和过程编写，提出了宝贵意见，对编写工作有很大的帮助。
本书较为系统地介绍了全过程工程咨询投资管控所需开展的工作及工作程序，供大家在工作中借鉴参考。由于编者水平有限，书中的错误和疏漏在所难免，恳请读者与专家批评指正。
编者
2021年7月
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