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| 內容簡介： |
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本教材主要内容包括个人理财计算基础知识，个人理财规划内容、流程及综合理财规划。具体包括：货币时间价值计算和理财计算器的使用；现金规划、消费支出规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育规划、退休养老规划和家庭财产分配与传承规划。本教材通过综合规划的实践，将个人理财所需的知识和技能融会贯通，进而制订全方位的、动态的、个性化的综合理财规划方案，以培养学生个人理财规划的能力。
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| 目錄：
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项目一 个人理财规划概述/1学习目标/1案例导入/1任务一 初识个人理财规划/2任务二 掌握理财规划的基本内容/7任务三 熟悉理财规划职业/12项目小结/15项目训练/16项目二 理财规划计算基础/18学习目标/18案例导入/18任务一 掌握货币时间价值/19任务二 学会使用理财计算器/22项目小结/34项目训练/34项目三 现金规划/36学习目标/36案例导入/36任务一 分析现金规划需求/37任务二 识别现金规划工具/40任务三 制定现金规划方案/64项目小结/65项目训练/66项目四 消费支出规划/69学习目标/69案例导入/69任务一 熟知住房消费规划/70任务二 了解汽车消费支出规划/88任务三 制定消费支出规划方案/93项目小结/96项目训练/97项目五 风险管理与保险规划/100学习目标/100案例导入/100任务一 识别风险/101任务二 认识保险/104任务三 掌握保险规划原理/113任务四 选择保险规划工具/116任务五 分析影响保险规划制定的因素/127任务六 保险规划案例分析/132项目小结/135项目训练/136项目六 投资规划/138学习目标/138案例导入/138任务一 熟悉投资规划/139任务二 选择投资规划工具/144任务三 制定投资规划案例/178项目小结/182项目训练/182项目七 子女教育规划/186学习目标/186案例导入/186任务一 掌握子女教育规划原理/187任务二 选择子女教育规划工具/190任务三 制定子女教育规划案例/206项目小结/209项目训练/209项目八 退休养老规划/212学习目标/212目 录案例导入/212任务一 了解退休养老规划必要性/213任务二 掌握养老规划基础知识/216任务三 编制退休养老规划流程/237项目小结/244项目训练/245项目九 家庭财产分配与传承规划/248学习目标/248案例导入/248任务一 了解家庭财产分配相关知识/249任务二 制定家庭财产分配与传承规划/251任务三 选择家庭财产分配与传承规划工具/269项目小结/281项目训练/282项目十 综合理财规划/286学习目标/286案例导入/286任务一 编制与分析家庭财务报表/287任务二 制定综合理财规划/299项目小结/312项目训练/313
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