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『簡體書』CFA一级中文精讲(第3版)

書城自編碼: 3484116
分類: 簡體書→大陸圖書→考試财税外贸保险类考试
作者: 何旋,李斯克
國際書號(ISBN): 9787111648376
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2020-04-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 1800

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編輯推薦:
本书从考生的角度出发,集作者多年CFA培训经验于一体,力邀国内外众多金融投资专业人士精心打造,体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。 完全参照CFA协会官方指定用书编写,囊括全部核心内容和重点内容,契合中国考生的实际情况,有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特点,适合作为考生备考CFA一级的参考书。
內容簡介:
这是一本专门为刚刚踏上CFA考证之路、愿意用努力改变未来的伙伴们写的书,愿本书可以助你用*小的痛苦通过考试。

何旋、李斯克是广受考生欢迎的CFA老师,他们总结多年培训心得,为中国考生量身定制了CFA考试中文参考书。
更清晰的逻辑结构:本书重新梳理了考纲的逻辑结构,更容易理解,节省了考生自己梳理逻辑的时间。
更贴近考试的内容:CFA有自己的考试出题角度与思路,本书的知识点讲解完全参照CFA考试思路,让你读完就可以把握协会的考点、思路。
更全面的背景解读:本书在重点、难点处都有背景知识补充讲解,节省了考生自己搜寻背景资料的时间。
更丰富的阅读工具:本书除了知识点讲解之外,还包含知识点自查清单、每章考试介绍、老师说等阅读工具,图文并茂,让你快速掌握不同章节CFA考试特点及复习方法,有的放矢地备考。
这是一本专门为刚刚踏上CFA考证之路、愿意用努力改变未来的伙伴们写的书,愿本书可以助你用*小的痛苦通过考试。

何旋、李斯克是广受考生欢迎的CFA老师,他们总结多年培训心得,为中国考生量身定制了CFA考试中文参考书。
更清晰的逻辑结构:本书重新梳理了考纲的逻辑结构,更容易理解,节省了考生自己梳理逻辑的时间。
更贴近考试的内容:CFA有自己的考试出题角度与思路,本书的知识点讲解完全参照CFA考试思路,让你读完就可以把握协会的考点、思路。
更全面的背景解读:本书在重点、难点处都有背景知识补充讲解,节省了考生自己搜寻背景资料的时间。
更丰富的阅读工具:本书除了知识点讲解之外,还包含知识点自查清单、每章考试介绍、老师说等阅读工具,图文并茂,让你快速掌握不同章节CFA考试特点及复习方法,有的放矢地备考。

本书参照CFA协会官方教材编写,囊括全部核心内容和重点知识点,契合中国考生的实际情况,有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、实用性和有效性等特点,适合作为考生备考CFA一级的参考书。本书在第2版的基础上,根据CFA*考纲纳入Fintech、大数据、人工智能、机器学习和区块链等内容,体现了协会与时俱进的方针,新增内容大大提升了整本书的趣味性和全面性。

我们一直坚信考证的意义远不只是考证本身。为最好的而来,为更好的而去,希望我们的努力,可以让坚持变得更容易。
關於作者:
何旋 CFA FRM 品职教育创始人首席培训师
金融培训13年,8000 学员,7000 累计授课时间,1000 在线授课时间,100 知名金融机构内训讲师。

李斯克CFA FRM
品职教育创始人  CEO
8000 学员,6000 累计授课时间,摩根士丹利全英文内训授课讲师。
目錄
前言
第1章道德规范与专业行为准则
1 投资行业的道德和信任2
 1.1 道德2
 1.2 道德和专业性4
 1.3 投资管理的专业性5
 1.4 道德行为面临的挑战5
 1.5 道德准则与法律法规6
 1.6 道德决策框架7
 1.7 总结9
2 道德规范10
 2.1 诉讼、AMC与道德规范和专业行为准则的对比10
 2.2 道德规范详述★11
3 专业行为准则13
 3.1 准则Ⅰ:专业性★★★15
 3.2 准则Ⅱ:对资本市场的诚信★★★28
 3.3 准则Ⅲ:对客户的责任★★★35
 3.4 准则Ⅳ:对雇主的责任★★★48
 3.5 准则Ⅴ:投资决策★★★56
 3.6 准则Ⅵ:利益冲突★★★65
 3.7 准则Ⅶ:CFA会员和考生的责任★★★72
4 全球投资业绩标准76
 4.1 全球投资业绩标准介绍76
 4.2 GIPS的9个主要部分★78
第2章数量
1 货币的时间价值85
 1.1 利率的解释85
 1.2 有效年利率★★88
 1.3 货币时间价值的计算89
2 统计概念和市场收益率97
 2.1 基本概念97
 2.2 对集中趋势的度量101
 2.3 对离散程度的度量106
 2.4 切比雪夫不等式★108
 2.5 变异系数和夏普比率★★★109
 2.6 偏度和峰度111
3 概率及相关概念114
 3.1 概率、期望、方差114
 3.2 概率的表达形式以及计算法则116
 3.3 组合的期望及方差119
 3.4 贝叶斯公式★122
 3.5 排列组合123
4 概率分布125
 4.1 概率分布的介绍125
 4.2 离散分布126
 4.3 连续分布128
 4.4 蒙特卡罗模拟133
5 抽样与估计134
 5.1 推断性统计134
 5.2 抽样135
 5.3 估计1396 假设检验147
 6.1 假设检验的基本原理147
 6.2 假设检验的步骤★★★148
 6.3 置信区间和假设检验★153
 6.4 p值法★★153
 6.5 第一类错误和第二类错误★★153
 6.6 假设检验的分类154
 6.7 参数与非参数检验155
第3章经 济 学
1 供给与需求159
 1.1 关于需求与供给模型159
 1.2 弹性★163
 1.3 替代效应和收入效应★168
 1.4 正常商品和劣质商品★170
 1.5 经济成本与经济利润170
 1.6 总收入、平均收入和边际收入172
 1.7 边际收益与生产效率173
 1.8 利润最大化点、停止生产点和盈亏平衡点177
 1.9 规模经济与规模不经济179
2 公司和市场结构181
 2.1 市场结构的特点181
 2.2 完全竞争市场182
 2.3 垄断竞争市场184
 2.4 寡头市场185
 2.5 完全垄断市场188
 2.6 集中度衡量190
3 总产出、价格和经济增长192
 3.1 国内生产总值192
 3.2 GDP相关概念195
 3.3 GDP的计算196
 3.4 GDP的组成198
 3.5 IS曲线200
 3.6 LM曲线的相关内容201
 3.7 总需求曲线204
 3.8 总供给曲线207
 3.9 经济增长及其可持续性212
4 经济周期214
 4.1 经济周期概述214
 4.2 经济周期理论★217
 4.3 失业率219
 4.4 通货膨胀221
 4.5 经济指标225
5 货币政策与财政政策228
 5.1 基本定义228
 5.2 货币政策229
 5.3 财政政策237
 5.4 货币政策和财政政策的相互作用241
6 国际贸易及资本流动242
 6.1 绝对优势与比较优势242
 6.2 李嘉图模型及赫克歇尔-俄林模型★244
 6.3 贸易限制245
 6.4 贸易集团、共同市场和经济联盟248
 6.5 国际收支账户248
 6.6 国际组织★249
7 外汇汇率251
 7.1 外汇汇率概述251
 7.2 外汇汇率的分类★★252
 7.3 外汇牌价★★★254
 7.4 交叉汇率★★255
 7.5 利率平价理论★256
 7.6 汇率制度★258
 7.7 汇率对国际收支平衡的影响259
內容試閱
本书的缘起
我第一次接触CFA考试是在2008年。那年金融危机寒冬笼罩下的金融市场一片惨淡。
身边的朋友或为了保住自己的职位,或为了挤进金融行业,纷纷考证充电,争取可以让自己的简历看起来更有竞争力一些。于是,CFA这个不算便宜的考试便成为大家奋斗的共同目标。
那时CFA考生远没有现在这么多,学习资料也非常少,我买了一套原版书就开始备考。结果拿到原版书的时候顿时有些头疼,这二十多斤重的全英文书,我该怎么看呢?
由于我是工科背景,金融零基础,上手直接看CFA原版教材效率很低,我就先找来国外的一些金融经典教材的中文版,一本一本翻过去,先补补基础,先后学习了曼昆的《经济学原理》、滋维博迪的《投资学》和《金融学》以及罗斯的《公司理财》。每本书都是大部头,全部看完花了我非常多的时间,但是好歹算是对知识背景有了初步了解,再去看CFA一级的原版书,才有了些感觉,于是看书、做题,最后通过了考试。
回想自己三个级别的考试,其实花时间最多的就是一级,因为这是打基础的过程。后面二三级备考反倒花的时间越来越少。
CFA一级的考生,背景千差万别,目标却是一致的:通过考试,学到知识。而中国的考生备考过程,有以下三座大山需要翻越。
第一座大山语言不熟悉。语言上的熟悉程度,会在很大程度上影响考生对知识的理解与记忆,尚未习惯全英文考试的考生,哪怕英文基础还可以,也很有可能会翻完一页书感觉读懂了,但是合上书就什么都回忆不起来了。所以,CFA一级的考生需要一本中文参考书,英文不理解的地方,翻翻中文书,提高备考效率。
第二座大山背景知识缺失。学习就是把不知道的知识放进脑袋里的过程,不仅要记住,更要理解。可是为了理解一个知识点,你需要很多相应的背景知识,比如要理解股权与债券的区别,需要知道资产负债表左侧与右侧的关系、投资与融资的关系,需要理解企业资本流动的规律。但是,不管是中文教材还是英文教材,都是以讲结论为主,解释上也更多地论述是什么,而不是从根源上告诉你为什么,比如为什么会有衍生产品,基本上教材都不会提及。可是,这个背景知识不理解,后面学起来就会非常难。所以,教材的背景知识缺失是横在考生面前的第二座大山。
第三座大山不理解考试特点。CFA考试有其自身的考试特点与体系,比如一级考试侧重概念理解,二级考试侧重估值计算,三级考试侧重资产组合管理应用。考生不了解考试特点,很容易走弯路,浪费时间。
所以,备考时我就想,如果能有一本完全贴近CFA考试、能交代出其他教材忽略的背景知识,同时又能介绍考试重点的中文参考书,那该有多好。
后来我误打误撞进入培训行业,成为CFA培训师,一讲就是10年。每年都有越来越多的中国考生选择挑战CFA,他们都那么努力,而横在考生面前的那三座大山却还在那里。于是,写一本适合中国考生的CFA中文参考书的心愿,更加强烈了。
后来,就有了本书。
我跟何旋结合多年的培训经验,对CFA的知识体系进行了重新整理,在贴近考纲的前提下使知识结构更加清晰,还在考生学习过程中容易产生困惑的地方补充了背景知识,让大家知其然,也知其所以然;同时也会告诉大家每门课的考试特点以及相应的复习方法,让考生做到有的放矢。
希望本书,可以让大家的CFA备考之路走得更舒服、平稳。
本书的使用方法
CFA一级总共有十门课,这十门课之间是有内在逻辑关系的。
其中介绍金融产品的有五门课,分别是:权益投资(equity)、固定收益(fixed income)、金融衍生产品(derivative)、另类投资(alternative)和组合管理(portfolio)。
介绍实体经济运行的有三门课,分别是:经济学(economics)、公司理财(corporate finance)和财务报表与分析(FSA)。
基础学科有两门,分别是:道德规范与专业行为准则(ethics)和数量(quantitative)。
复习顺序
由于这十门课之间存在内在联系,所以建议大家按照这样的顺序复习会更加顺畅:首先学习数量和组合管理,理解货币的时间价值,建立起组合管理的思想。其次学习权益投资,因为权益投资的前半部分对整个金融市场和产品做了综述,方便大家建立整体框架。然后学习经济学、财务报表与分析和公司理财,了解公司资本流动以及创造价值的规律。之后学习金融衍生产品,建议大家严格按照固定收益、金融衍生产品和另类投资这三个顺序学习。因为懂了固定收益,才能学习金融衍生产品中的利率衍生产品;懂了金融衍生产品,才能学习另类投资中大宗商品的内容。最后学习道德规范与专业行为准则,这门课与其他学科是独立的,而且记忆的内容比较多,学早了也会遗忘。
如何与其他学习资料配合
CFA考试毕竟是全英文的考试,最终大家一定要建立英文的思维方式。所以本书应该作为英文复习资料的一个配套参考书,是补充性质的,方便大家提高备考效率。
与其他学习资料的配合上,建议大家采取如下方式学习。
如果你金融基础很弱:可以先通读一遍本书,建立起整体的框架感,对知识有基本的理解,然后再看英文教材。
如果你已经有一定的金融基础:建议边看英文教材边看本书,比如英文教材理解不深刻的

 

 

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