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| 編輯推薦： |
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本书从考生的角度出发，集作者多年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。 完全参照CFA协会官方指定用书编写，囊括全部核心内容和重点内容，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特点，适合作为考生备考CFA一级的参考书。
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| 內容簡介： |
这是一本专门为刚刚踏上CFA考证之路、愿意用努力改变未来的伙伴们写的书，愿本书可以助你用*小的痛苦通过考试。
何旋、李斯克是广受考生欢迎的CFA老师，他们总结多年培训心得，为中国考生量身定制了CFA考试中文参考书。
更清晰的逻辑结构：本书重新梳理了考纲的逻辑结构，更容易理解，节省了考生自己梳理逻辑的时间。
更贴近考试的内容：CFA有自己的考试出题角度与思路，本书的知识点讲解完全参照CFA考试思路，让你读完就可以把握协会的考点、思路。
更全面的背景解读：本书在重点、难点处都有背景知识补充讲解，节省了考生自己搜寻背景资料的时间。
更丰富的阅读工具：本书除了知识点讲解之外，还包含知识点自查清单、每章考试介绍、老师说等阅读工具，图文并茂，让你快速掌握不同章节CFA考试特点及复习方法，有的放矢地备考。
这是一本专门为刚刚踏上CFA考证之路、愿意用努力改变未来的伙伴们写的书，愿本书可以助你用*小的痛苦通过考试。
何旋、李斯克是广受考生欢迎的CFA老师，他们总结多年培训心得，为中国考生量身定制了CFA考试中文参考书。
更清晰的逻辑结构：本书重新梳理了考纲的逻辑结构，更容易理解，节省了考生自己梳理逻辑的时间。
更贴近考试的内容：CFA有自己的考试出题角度与思路，本书的知识点讲解完全参照CFA考试思路，让你读完就可以把握协会的考点、思路。
更全面的背景解读：本书在重点、难点处都有背景知识补充讲解，节省了考生自己搜寻背景资料的时间。
更丰富的阅读工具：本书除了知识点讲解之外，还包含知识点自查清单、每章考试介绍、老师说等阅读工具，图文并茂，让你快速掌握不同章节CFA考试特点及复习方法，有的放矢地备考。
本书参照CFA协会官方教材编写，囊括全部核心内容和重点知识点，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、实用性和有效性等特点，适合作为考生备考CFA一级的参考书。本书在第2版的基础上，根据CFA*考纲纳入Fintech、大数据、人工智能、机器学习和区块链等内容，体现了协会与时俱进的方针，新增内容大大提升了整本书的趣味性和全面性。
我们一直坚信考证的意义远不只是考证本身。为最好的而来，为更好的而去,希望我们的努力，可以让坚持变得更容易。
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| 關於作者： |
何旋 CFA FRM 品职教育创始人首席培训师
金融培训13年，8000 学员，7000 累计授课时间，1000 在线授课时间，100 知名金融机构内训讲师。
李斯克CFA FRM
品职教育创始人 CEO
8000 学员，6000 累计授课时间，摩根士丹利全英文内训授课讲师。
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| 目錄：
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前言
第1章道德规范与专业行为准则
1 投资行业的道德和信任2
1.1 道德2
1.2 道德和专业性4
1.3 投资管理的专业性5
1.4 道德行为面临的挑战5
1.5 道德准则与法律法规6
1.6 道德决策框架7
1.7 总结9
2 道德规范10
2.1 诉讼、AMC与道德规范和专业行为准则的对比10
2.2 道德规范详述★11
3 专业行为准则13
3.1 准则Ⅰ：专业性★★★15
3.2 准则Ⅱ：对资本市场的诚信★★★28
3.3 准则Ⅲ：对客户的责任★★★35
3.4 准则Ⅳ：对雇主的责任★★★48
3.5 准则Ⅴ：投资决策★★★56
3.6 准则Ⅵ：利益冲突★★★65
3.7 准则Ⅶ：CFA会员和考生的责任★★★72
4 全球投资业绩标准76
4.1 全球投资业绩标准介绍76
4.2 GIPS的9个主要部分★78
第2章数量
1 货币的时间价值85
1.1 利率的解释85
1.2 有效年利率★★88
1.3 货币时间价值的计算89
2 统计概念和市场收益率97
2.1 基本概念97
2.2 对集中趋势的度量101
2.3 对离散程度的度量106
2.4 切比雪夫不等式★108
2.5 变异系数和夏普比率★★★109
2.6 偏度和峰度111
3 概率及相关概念114
3.1 概率、期望、方差114
3.2 概率的表达形式以及计算法则116
3.3 组合的期望及方差119
3.4 贝叶斯公式★122
3.5 排列组合123
4 概率分布125
4.1 概率分布的介绍125
4.2 离散分布126
4.3 连续分布128
4.4 蒙特卡罗模拟133
5 抽样与估计134
5.1 推断性统计134
5.2 抽样135
5.3 估计1396 假设检验147
6.1 假设检验的基本原理147
6.2 假设检验的步骤★★★148
6.3 置信区间和假设检验★153
6.4 p值法★★153
6.5 第一类错误和第二类错误★★153
6.6 假设检验的分类154
6.7 参数与非参数检验155
第3章经 济 学
1 供给与需求159
1.1 关于需求与供给模型159
1.2 弹性★163
1.3 替代效应和收入效应★168
1.4 正常商品和劣质商品★170
1.5 经济成本与经济利润170
1.6 总收入、平均收入和边际收入172
1.7 边际收益与生产效率173
1.8 利润最大化点、停止生产点和盈亏平衡点177
1.9 规模经济与规模不经济179
2 公司和市场结构181
2.1 市场结构的特点181
2.2 完全竞争市场182
2.3 垄断竞争市场184
2.4 寡头市场185
2.5 完全垄断市场188
2.6 集中度衡量190
3 总产出、价格和经济增长192
3.1 国内生产总值192
3.2 GDP相关概念195
3.3 GDP的计算196
3.4 GDP的组成198
3.5 IS曲线200
3.6 LM曲线的相关内容201
3.7 总需求曲线204
3.8 总供给曲线207
3.9 经济增长及其可持续性212
4 经济周期214
4.1 经济周期概述214
4.2 经济周期理论★217
4.3 失业率219
4.4 通货膨胀221
4.5 经济指标225
5 货币政策与财政政策228
5.1 基本定义228
5.2 货币政策229
5.3 财政政策237
5.4 货币政策和财政政策的相互作用241
6 国际贸易及资本流动242
6.1 绝对优势与比较优势242
6.2 李嘉图模型及赫克歇尔-俄林模型★244
6.3 贸易限制245
6.4 贸易集团、共同市场和经济联盟248
6.5 国际收支账户248
6.6 国际组织★249
7 外汇汇率251
7.1 外汇汇率概述251
7.2 外汇汇率的分类★★252
7.3 外汇牌价★★★254
7.4 交叉汇率★★255
7.5 利率平价理论★256
7.6 汇率制度★258
7.7 汇率对国际收支平衡的影响259
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| 內容試閱：
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本书的缘起
我第一次接触CFA考试是在2008年。那年金融危机寒冬笼罩下的金融市场一片惨淡。
身边的朋友或为了保住自己的职位，或为了挤进金融行业，纷纷考证充电，争取可以让自己的简历看起来更有竞争力一些。于是，CFA这个不算便宜的考试便成为大家奋斗的共同目标。
那时CFA考生远没有现在这么多，学习资料也非常少，我买了一套原版书就开始备考。结果拿到原版书的时候顿时有些头疼，这二十多斤重的全英文书，我该怎么看呢？
由于我是工科背景，金融零基础，上手直接看CFA原版教材效率很低，我就先找来国外的一些金融经典教材的中文版，一本一本翻过去，先补补基础，先后学习了曼昆的《经济学原理》、滋维博迪的《投资学》和《金融学》以及罗斯的《公司理财》。每本书都是大部头，全部看完花了我非常多的时间，但是好歹算是对知识背景有了初步了解，再去看CFA一级的原版书，才有了些感觉，于是看书、做题，最后通过了考试。
回想自己三个级别的考试，其实花时间最多的就是一级，因为这是打基础的过程。后面二三级备考反倒花的时间越来越少。
CFA一级的考生，背景千差万别，目标却是一致的：通过考试，学到知识。而中国的考生备考过程，有以下三座大山需要翻越。
第一座大山语言不熟悉。语言上的熟悉程度，会在很大程度上影响考生对知识的理解与记忆，尚未习惯全英文考试的考生，哪怕英文基础还可以，也很有可能会翻完一页书感觉读懂了，但是合上书就什么都回忆不起来了。所以，CFA一级的考生需要一本中文参考书，英文不理解的地方，翻翻中文书，提高备考效率。
第二座大山背景知识缺失。学习就是把不知道的知识放进脑袋里的过程，不仅要记住，更要理解。可是为了理解一个知识点，你需要很多相应的背景知识，比如要理解股权与债券的区别，需要知道资产负债表左侧与右侧的关系、投资与融资的关系，需要理解企业资本流动的规律。但是，不管是中文教材还是英文教材，都是以讲结论为主，解释上也更多地论述是什么，而不是从根源上告诉你为什么，比如为什么会有衍生产品，基本上教材都不会提及。可是，这个背景知识不理解，后面学起来就会非常难。所以，教材的背景知识缺失是横在考生面前的第二座大山。
第三座大山不理解考试特点。CFA考试有其自身的考试特点与体系，比如一级考试侧重概念理解，二级考试侧重估值计算，三级考试侧重资产组合管理应用。考生不了解考试特点，很容易走弯路，浪费时间。
所以，备考时我就想，如果能有一本完全贴近CFA考试、能交代出其他教材忽略的背景知识，同时又能介绍考试重点的中文参考书，那该有多好。
后来我误打误撞进入培训行业，成为CFA培训师，一讲就是10年。每年都有越来越多的中国考生选择挑战CFA，他们都那么努力，而横在考生面前的那三座大山却还在那里。于是，写一本适合中国考生的CFA中文参考书的心愿，更加强烈了。
后来，就有了本书。
我跟何旋结合多年的培训经验，对CFA的知识体系进行了重新整理，在贴近考纲的前提下使知识结构更加清晰，还在考生学习过程中容易产生困惑的地方补充了背景知识，让大家知其然，也知其所以然；同时也会告诉大家每门课的考试特点以及相应的复习方法，让考生做到有的放矢。
希望本书，可以让大家的CFA备考之路走得更舒服、平稳。
本书的使用方法
CFA一级总共有十门课，这十门课之间是有内在逻辑关系的。
其中介绍金融产品的有五门课，分别是：权益投资（equity）、固定收益（fixed income）、金融衍生产品（derivative）、另类投资（alternative）和组合管理（portfolio）。
介绍实体经济运行的有三门课，分别是：经济学（economics）、公司理财（corporate finance）和财务报表与分析（FSA）。
基础学科有两门，分别是：道德规范与专业行为准则（ethics）和数量（quantitative）。
复习顺序
由于这十门课之间存在内在联系，所以建议大家按照这样的顺序复习会更加顺畅：首先学习数量和组合管理，理解货币的时间价值，建立起组合管理的思想。其次学习权益投资，因为权益投资的前半部分对整个金融市场和产品做了综述，方便大家建立整体框架。然后学习经济学、财务报表与分析和公司理财，了解公司资本流动以及创造价值的规律。之后学习金融衍生产品，建议大家严格按照固定收益、金融衍生产品和另类投资这三个顺序学习。因为懂了固定收益，才能学习金融衍生产品中的利率衍生产品；懂了金融衍生产品，才能学习另类投资中大宗商品的内容。最后学习道德规范与专业行为准则，这门课与其他学科是独立的，而且记忆的内容比较多，学早了也会遗忘。
如何与其他学习资料配合
CFA考试毕竟是全英文的考试，最终大家一定要建立英文的思维方式。所以本书应该作为英文复习资料的一个配套参考书，是补充性质的，方便大家提高备考效率。
与其他学习资料的配合上，建议大家采取如下方式学习。
如果你金融基础很弱：可以先通读一遍本书，建立起整体的框架感，对知识有基本的理解，然后再看英文教材。
如果你已经有一定的金融基础：建议边看英文教材边看本书，比如英文教材理解不深刻的
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