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| 內容簡介： |
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《财富管理机构竞争力报告中国理财产品市场发展与评价（2018-2019）》为国家金融与发展实验室的智库报告系列。本报告聚焦财富管理的机构竞争力，拟从机构组织、业务模式、服务体系（产品和增值等）、风控体系、IT系统、人力资源等维度考察金融或非金融机构参与财富管理业务的竞争力情况，共九个章节，分别涵盖私人银行、证券公司、保险公司、基金公司（分别包括私募证券、私募股权和公募基金）、信托公司、第三方财富管理机构、家族办公室以及从事财富管理行业的律所，旨在为部门或监管部门的决策制定、金融机构的展业拓业、高净值客户尤其是家族企业主的服务机构选择提供相关决策参考依据。
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| 關於作者： |
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殷剑峰。毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，现任中国社科院金融研究所副所长，研究员，博士生导师。2013年入选国家百千万人才工程国家级人选，并获有突出贡献中青年专家荣誉称号，2006年荣获孙冶方经济科学奖（第十二届），2009年荣获胡绳青年学术奖（第四届），享受国务院政府特殊津贴。
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| 目錄：
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1 ／第一章 理财子公司
1 ／一 设立缘由：回归本源
3 ／二 发展现状：相继成立
18 ／三 监管措施：净资本管理
20 ／四 对策建议：全方位多维度
23 ／第二章 银行系私人银行
23 ／一 发展梗概：国际、国内视角
24 ／二 发展特点：评价体系视角
32 ／三 发展展望：金钗之年再出发
34 ／附录1 银行系私人银行的基本信息
37 ／附录2 银行系私人银行的客户数、AUM及户均AUM等
43 ／第三章 证券公司
43 ／一 国际经验：摩根IT系统
50 ／二 国内实践：未来可期
58 ／三 发展建议：五大层次
63 ／附录 摩根士丹利科技系统介绍
70 ／第四章 人寿保险公司
70 ／一 概念性质：制度优势
74 ／二 组织架构：五种形式
81 ／三 产品服务：相对完善
87 ／四 增值服务：初具雏形
91 ／五 发展展望：重塑保险文化
94 ／第五章 公募基金业
94 ／一 发展历程：五个阶段
97 ／二 发展现状：规模视角
102／三 创新探索：投资顾问
107／四 发展展望：挑战与机遇并存
110／第六章 私募证券投资基金
110／一 市场概览：规模数量
111／二 市场特点：多个维度
121／三 发展展望：四大趋势
125／第七章 私募股权投资基金
125／一 市场概览：冰川时期
127／二 市场特点：IPO退出为主
137／三 热点评述：创新方向
143／四 发展展望：挑战何在
145／第八章 家族信托市场
145／一 文化渊源：中华文明
150／二 市场概览：初具规模
159／三 产品体系：相对完备
175／四 发展展望：制度先行
196／附录1 《李经方遗嘱》受益人结构
197／附录2 信托机构参与家族信托的基本信息
200／附录3 慈善信托的单数、规模及单均规模等
202／第九章 独立财富管理机构
203／一 发展历程：亟须转型
204／二 组织架构：三种模式
209／三 业务模式：尚未成型
212／四 产品服务：2 N模式
215／五 风控体系：持续强化
219／六 系统建设：大力发展
221／七 横向比较：差异明显
224／八 发展建议：仍需强化
228／第十章 家族办公室
228／一 国际经验：六大模式
235／二 国内实践：刚刚起步
245／三 发展展望：前景广阔
248／第十一章 律师事务所
248／一 市场概览：律所律师情况
253／二 发展特点：评价体系视角
261／三 主要案例：证据思维缺位
264／四 发展展望：法商决定当下
265／附录1 国际法律评级机构私人财富管理领域律所榜单
265／附录2 国际评级机构私人财富管理领域律师榜单
267／附录3 中华遗嘱库服务项目一览表
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| 內容試閱：
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序言 为我国财富管理提供新动力
李扬 国家金融与发展实验室理事长
自有正式GDP统计的1960年以来，全球经济增长一直呈下行趋势。看起来，这一趋势在未来还要延续一段时期。这让我们想到习近平总书记最近经常提及的一个概念，那就是：全球经济遭遇了百年未有之大变局。
在经济学界所接受的诸类周期中，跨度为40～60年的康德拉季耶夫周期对习近平总书记的论断给予了较完美的支持。如所周知，康式周期以科技发展周期为其物质基础，这意味着，当今全球经济之所以长期低迷，盖源于人类社会尚未出现大规模的颠覆性科学创新，已有的科学创新尚未充分物化为适用技术，并进而改变全球的生产方式。在这个意义上，我国提出新发展理念并将创新发展列在首位，是极富洞察力的战略安排。
长期趋势如此，近期的情况自然不容乐观。世界银行2019年6月的《全球经济展望》报告再次揭示了全球经济未来的下行风险，同时预测：2019年和2020年全球经济增速分别为2.6%和2.7%，比1月的预测值分别下调0.3个和0.1个百分点。国际货币基金组织在2019年10月15日公布的《世界经济展望》中表达了与世界银行相同的悲观态度，2019年的世界经济增速被下调至3.0%，相比4月，调降了0.3个百分点，这也是2008年以来的最低水平。
研判中国经济最准确、最清晰的路径，就是跟着中共中央政治局会议的步调，体会中央对经济形势的判断以及随时间推演而发生的变化。纵览2018年四个季度的会议，前期对经济形势的研判比较乐观，后期逐渐有所担忧。这种担忧的基调延续到2019年。2019年4月19日，中共中央政治局会议指出：经济运行仍存在不少困难和问题，外部经济环境总体趋紧，国内经济存在下行压力。这其中既有周期性因素，但更多是结构性、体制性的。到了7月30日，中央的判断就充满了忧虑：当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压......
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