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１.作者在全国商业银行、政策银行、银行业协会、大型客户及大北京大学、复旦大学、中国人民大学、武汉大学等大学中拥有大量粉丝，学员自称巴老师的巴粉糍巴爱巴锅巴等，视巴老师为偶像、人生目标。
２.作者拥有１５年带领团队直接营销6000亿金融产品的辉煌业绩，优秀文书的作用，功不可没。本书提供的范文是作者40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。
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| 內容簡介： |
文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。
本书提供的范文是作者40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。
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| 關於作者： |
巴伦一
自由培训师，现任上海金融学院科技金融研究院特聘教授，200多家全国培训机构、大学特聘老师。从事金融工作40年，曾任中国农业银行湖北省分行办公室主任、公司业务部总经理、个人金融部总经理、个人金融学院副院长。荣获中国农业银行十大杰出客户经理、首届知识型员工标兵，优秀总行级内训师（连续三届）、湖北省有突出贡献中青年专家、全国首届金融图书金羊奖获奖作家等荣誉。出版发行13本营销专著，发表158篇金融论文，研发10大课程体系，共计157门金融业高端课程。15年带领团队直接营销6000亿金融产品。
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| 目錄：
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前言 Ⅰ
第一章 营销文书写作的基本技巧感染读者
营销文书写作的重大意义 003
营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具 004
写作技能是市场营销的常规武器 005
写作技能是一个人在21 世纪的通行证 005
写作是复杂的脑力劳动和精神生产 005
营销文书写作的基本技能 006
要激发写作热情 006
要树立写作信心 006
要培养写作精神 006
第二章 商业银行对外营销类文书关系方案，力揽客户
金融服务解决方案 037
文种特征 037
结构模式 038
写作指要 039
［范例1．项目融资金融服务解决方案］
高速公路项目金融服务解决方案 041
[ 范例2．个人金融理财服务方案]
工薪精英族金融理财服务方案 053
附件
金融服务需求意向表（工薪精英族） 060
投标书 061
文种特征 061
结构模式 062
写作指要 063
［范例3．主办银行竞选投标书］
为战略合作伙伴创造价值
公司主办银行竞选投标书 065
为战略合作伙伴创造价值
公司主办行竞选投标书 067
PowerPoint（多媒体演示文稿） 080
文种特征 080
结构模式 081
写作指要 082
［范例4．公司客户金融服务解决方案］
集团金融服务解决方案 084
契约文书（银企合作协议、合同） 097
文种特征 097
结构模式 098
写作指要 100
［范例5．全面合作协议］
银企全面合作协议 102
第三章 客户部门营销专用类文书让将来式成为现在进行时
营销策划方案 107
文种特征 107
结构模式 108
写作指要 110
［范例6．公司金融营销策划方案］
高速公路项目营销策划方案 111
[ 范例7．个人金融营销项目策划方案]
优质代发工资项目个人金融营销策划方案 114
营销谈判方案 118
文种特征 118
结构模式 119
写作指要 120
［范例8．汽车供应链金融服务谈判方案］
关于为 公司提供汽车供应链金融服务的谈判
方案 122
市场调查报告 124
文种特征 124
结构模式 125
写作指要 127
[ 范例9．市场调查报告]
关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告 128
信贷调查报告 151
文种特征 151
结构模式 152
写作指要 155
[ 范例10．公司客户流动资金贷款调查报告]
企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板 160
第四章 商业银行内部常用类文书超前预判，科学谋划
营销工作意见 173
文种特征 173
结构模式 174
写作指要 176
[ 范例11．工作意见]
商业银行 年个人金融工作意见 177
营销工作计划 195
文种特征 195
结构模式 197
写作指要 198
[ 范例12．营销工作计划]
上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作 计划 199
营销工作报告 206
文种特征 206
结构模式 207
写作指要 208
［范例13．工作情况报告］
关于我行支持民营企业发展情况的报告 210
营销工作总结 215
文种特征 215
结构模式 217
写作指要 218
[ 范例14．工作总结]
商业银行 分行年度个人金融工作总结 220
营销工作经验材料 229
文种特征 229
结构模式 230
写作指要 231
［范例15．单位经验材料］
抓机制、抓客户、抓账户 232
通知 236
文种特征 236
结构模式 237
写作指要 238
［范例16．工作事项通知］
关于做好 年末公司客户访问工作的通知 239
通报 241
文种特征 241
结构模式 242
写作指要 243
［范例17．情况通报］
关于 年 商业银行一季度对公业务发展情况的通报 243
请示 255
文种特征 255
结构模式 256
写作指要 258
［范例18．工作事项请示］
中国 银行 分行关于中国（集团） 公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示 259
批复 262
文种特征 262
结构模式 263
写作指要 264
［范例19．工作事项批复］
关于 总公司及关联客户营销方案的批复 264
函 266
文种特征 266
结构模式 267
写作指要 268
［范例20．平行单位的函］
中国 银行 分行关于为 有限责任公司提供优质金融服务的函 269
会议纪要 271
文种特征 271
结构模式 272
写作指要 274
[ 范例21．工作会议纪要]
全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要 275
规章制度 279
文种特征 279
结构模式 280
写作指要 282
[ 范例22．制度办法]
商业银行对公客户经理管理办法 283
[ 范例23．制度办法]
商业银行产品经理管理办法 293
[ 范例24．制度办法]
商业银行理财经理管理办法 300
简报 307
文种特征 307
结构模式 308
写作指要 310
[ 范例25．营销工作类简报]
九大绝招勇夺同业第一
分行对公存款创新营销成效显著 311
新闻报道（消息） 314
文种特征 314
结构模式 315
写作指要 317
［范例26．经验消息］
精心整合产品 量身定做服务
湖北：黄金方案斩获超级客户 318
第五章 客户经理自我管理类文书从不会到会，从怕写到爱写
竞聘（岗）演讲稿 323
文种特征 323
结构模式 324
写作指要 326
［范例27．竞聘演讲稿］
竞聘支行客户部经理的报告 327
述职报告 330
文种特征 330
结构模式 332
写作指要 333
[ 范例28．述职报告]
年度述职报告 334
讲话稿 344
文种特征 344
结构模式 346
写作指要 347
［范例29．特定仪式讲话稿］
在中国 银行与中国 总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话 350
读书笔记和学习心得（体会） 352
文种特征 352
结构模式 353
写作指要 353
［范例30．读书笔记］
读书不妨先读人
读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感 355
参考文献 358
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营销文书写作的重大意义
营销文书是商业银行在市场营销与管理过程中形成并使用的具有特定内容和惯用格式的一种应用文体。营销文书写作是应用文写作的一个重要分支，它是商业银行营销管理活动的产物，是商业银行及其客户经理进行营销管理活动离不开的工具和手段。营销文书与一般应用文写作相比既有其共性，也有其独有的特点。
一是具有明显的目的性和针对性。写作本身是一种有目的的行为，但是一般文章，特别是文学作品的写作，虽然具有目的性和针对性，但往往是非直接的，需要通过含蓄隐晦、迂回曲折的手法加以表现，而营销文书的写作则不然，几乎每篇文书的目的性都要直接明了地表达出来，那
种故弄玄虚的弦外之音，必须绝对禁止。二是具有特定的内容和范围。
所谓特定的内容和范围，是指每一种营销文书所要反映的内容、写作的范围都是明确和固定的。三是具有规定的写作模式。银行经营管理活动的特殊需要决定了营销文书特殊的格式规范。其中通用公文要遵从国务院《国家行政机关公文处理办法》和国家质量技术监督局《国家行政机
关公文格式》的规定与要求。其他营销文书也是如此，都有其特定的格式。
营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具
营销文书对推动商业银行营销活动的正常进行，提高银行营销管理活动的效率和效益，增强银行的信誉度和美誉度，都发挥着重要的作用。
1．规范约束作用
通用类营销文书是商业银行进行营销与管理活动的喉舌，它代表着银行的法定权威，传递着银行领导的意图，是银行员工，特别是客户经理行动的依据和准绳，也是银行加强管理的重要保证。特别是那些规章制度类文书，其规范约束作用体现得更为明显。
2．知照沟通作用
营销文书是商业银行之间、与客户之间及与社会之间进行公务活动往来的桥梁和纽带。它使银行与银行、银行与客户、银行与社会的各项经营管理活动紧密地联系起来，构成一个协调运转的网络系统，并由此达到沟通情况、传递信息、交流经验的目的，实现银行与客户、社会的多赢，促进社会经济健康、稳健、快速地发展。
3．领导、指导作用
商业银行经营管理的主要权力集中在上级行，上级银行要经常通过制发各种营销文书来指导、推动营销工作的开展，对有关工作做出安排和布置。
4．宣传教育作用
一篇营销文书特别是通用类文书，一般总是要陈述情况、阐明理由、分析原因、提出有关希望或要求等。就其实质而言，这是其宣传教育作用的体现。通过文书的制发，有关单位和客户经理不仅知道应该做什么，而且还知道应该怎样做和为何这样做，以推动和指导营销工作的正常开展。
5．记载和凭证作用
这是就营销文书的时效性而言的。有些营销文书在发挥了现行的效用之后，还要依据有关规定进行立卷存档，成为历史，加以保存。它记载和反映了当时商业银行进行的营销活动情况，具有重要的记载、凭证和查考作用。
写作技能是市场营销的常规武器
当今社会是一个信息社会，各种现代化的传播工具和传播手段，时刻不停地把大量信息输送到人们生活和工作的各个领域，而形成和传递信息的最基本的载体就是文字。很难想象，在信息社会中，没有文字材料，人们能够有效地进行沟通与交往。同样，你想当一个受客户和银行都欢迎的客户经理，就必须掌握营销文书写作这个市场营销的常规武器。可以说，市场
营销的每一个环节、每一项活动、每一个项目都离不开营销文书写作。营销文书写作贯穿于市场营销工作的始终。从信息情报的收集整理、市场营销的调研分析、营销策划方案和金融服务解决方案的制作，再到银企合作协议的拟定、金融产品管理办法的制定、客户的维护报告等等，几乎每一次信息交流都离不开营销文书写作。因此，你掌握了营销文书写作的常规武器，不仅可以助你营销成功，还可以极大地提高你的综合素质，助你达成目标。
写作技能是一个人在21 世纪的通行证
写作是一个人最重要的知识资本，是无形资产，是财富积累，是一个人品牌和能力的重要标志之一，是在社会中营销自我、展示才华的重要工具，是人们生存竞争的重要手段。在经济、金融部门工作的人大都有这样一个共识：一个人能力强弱的重要标志之一就是看他是否能写一手好文章。在一般情况下，一个熟练地掌握了写作技能的人比不会写作的人，在社会上的生存竞争能力强得多。因此，写作是一个人在2l 世纪的通行证。
写作是复杂的脑力劳动和精神生产
写作是复杂的脑力劳动，它以智力为基础，是观察力、记忆力、思维力、想象力的整体合力。它同时也是复杂的精神生产，是一个人的情感意志、知识经验、思维方式、审美习惯、政治信仰、生活态度的综合表现。写作是一个学习和创造的过程，通过写作可以开发智能；写作是一个人政治、业务、文化、社会等方面知识的集中体现，通过写作可以提高素质；写作可将感性认识上升为理性认识，将实践经验上升为理论知识，通过写作可以升华经验；写作是在生产精神产品，在人类历史上留下痕迹，在人间留下作品，给后人留下财富，通过写作可以体现成果。
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