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| 內容簡介： |
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本教材适应金融专业基础课程的教学要求，深入浅出地阐释了证券投资的基本理论、技术分析方法和现代投资理论模型。语言流畅、通俗易懂、阐释明晰是本教材最大的特点，使学生能够通过浅显的示例轻而易举地掌握复杂难懂的理论模型。
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| 關於作者： |
赵锡军，经济学博士。现为中国人民大学教授、博士生导师，中国人民大学金融与证券研究所副所长。担任中国证监会、摩根大通银行、亚洲开发银行及多家金融机构和上市公司的兼职专家、顾问。从事国际金融市场、中国证券市场的研究。曾撰写和翻译过《金融投资学》《国际金融市场》等专著，在《国际金融研究》等刊物上发表多篇论文。曾主持和参与亚洲开发银行、国家教育部、中国 -澳大利亚政府间合作项目和中国欧盟高教合作研究项目。
李向科，北京大学数学学士、数学硕士，中国人民大学经济学博士。现为中国人民大学财政金融学院副教授，中国人民大学金融与证券研究所研究员。从事证券市场分析研究，尤其关注投资分析方法在沪深市场中的实战应用。代表作品有《证券投资技术分析》《金融数学》《证券投资学》等。
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| 目錄：
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第一章 证券投资基础知识
第一节 证券概述
第二节 债券
第三节 股票
第四节 证券投资基金
第五节 金融衍生工具
第六节 证券市场
第七节 证券价格指数
第二章 证券投资分析的程序和方法
第一节 证券投资分析概述
第二节 证券投资分析的主要方法
第三章 证券的理论价值分析
第一节 债券的价格决定
第二节 股票的价格决定
第三节 投资基金的价格决定
第四节 其他投资工具的价格决定
第四章 证券投资的宏观分析
第一节 宏观经济分析
第二节 宏观经济分析的主要内容
第五章 证券投资的中观分析
第一节 产业分析
第二节 区域分析
第六章 证券投资的公司分析
第一节 公司基本素质分析
第二节 公司财务分析
第三节 资产重组和关联交易分析
第七章 证券投资技术分析概述
第一节 技术分析的定义
第二节 技术分析的理论基础
第三节 技术分析方法的分类
第四节 应用技术分析方法应注意的问题
第五节 影响证券市场分析的几个理论
第八章 K线理论
第一节 K线概述
第二节 根据K线的组合形态判断行情
第三节 应用K线理论应注意的问题
第九章 支撑压力理论
第一节 趋势分析
第二节 支撑线和压力线
第三节 趋势线和轨道线
第四节 黄金分割线和百分比线
第五节 应用支撑压力线应注意的问题
第十章 形态理论
第一节 价格移动的规律和两种形态类型
第二节 反转突破形态
第三节 三角形态和矩形形态
第四节 喇叭形、菱形、旗形和楔形
第五节 应用形态理论应注意的问题
第十一章 波浪理论
第一节 波浪理论的形成历史及基本思想
第二节 波浪理论的主要原理
第三节 波浪理论的应用及不足
第十二章 技术指标法和主要技术指标
第一节 技术指标法概述
第二节 MA、DMA、EXPMA和MACD
第三节 KD指标
第四节 相对强弱指标
第十三章 证券组合管理概述以及相关的理论
第一节 证券组合管理的基本概念
第二节 对证券组合管理业绩的评价
第三节 投资风险的来源和风险的数量化
第四节 有效市场假设理论和主要的现代证券组合理论
第十四章 马柯维茨均值方差模型
第一节 可行域和合法的证券组合
第二节 有效边界和有效组合
第三节 无差异曲线投资者个人偏好
第四节 马柯维茨模型中最佳证券组合的确定
第十五章 资本资产定价模型和系数
第一节 标准的资本资产定价模型和分离原则
第二节 风险的分解和系数
第三节 系数与资本资产定价模型的应用
第十六章 因素模型和套利定价理论
第一节 单因素模型和多因素模型
第二节 套利和近似套利
第三节 套利定价理论
第十七章 利用衍生金融工具进行风险管理简介
第一节 期货合约概述
第二节 利用期货合约进行风险管理
第三节 期权合约及其在风险管理中的应用
第四节 掉期合约及其在风险管理中的应用
参考文献
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| 內容試閱：
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第一节 证券概述
证券是什么
证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。如股票、公债券、基金证券、票据、提单、保险单、存款单等都是证券。凡根据一国政府有关法规发行的证券都具有法律效力。
为什么会出现证券这种资产形式证券首先是一种信用凭证或金融工具，它是商品经济和信用经济发展的产物。例如，债券就是一种信用凭证，无论是企业债券、金融债券还是国债券，都是经济主体为筹措资金而向投资者出具的承诺到期还本付息的债权债务凭证。再如股票，它就是股份有限公司发行的用以证明股东的身份和权益，并据以获得股息的凭证。从筹资的角度看，股份制是一种特殊的信用形式，即通过信用将分散的资金集中起来有效地使用。没有信用的发展，就难有大规模的集资，也不会有股票的发行与交易，股份制就难以确立。基金证券则是同时具有股票和债券的某些特征的证券。投资基金本身就是集资的一种形式，是将分散的资金集中起来创设一个基金，然后委托专门的投资机构从事能保证投资人收益的组合投资，证券持有人则对基金拥有财产所有权、收益分配权和剩余财产分配权。这些作为资本信用手段的证券能定期领取利息或到期收回本金，且具有买卖价格，可以在证券市场上进行转让和流通。除此之外，还有作为货币证券的商业票据。在商品经济和生产社会化发展的过程中，企业为了追求利润最大化，必然要加速资本流通，缩短周转周期，尽量节约资本的使用，为此便产生了商业信用和作为商业信用手段的商业票据，如汇票、支票及本票等。这些商业票据不仅仅是一种信用工具，而且还可以在一定范围内周转流通，发挥流通手段和支付手段等货币职能。
证券的类型
按照不同的标准，可以对证券进行不同的分类。按其性质的不同，可以将证券分为证据证券、凭证证券以及有价证券。证据证券是指只是单纯地证明事实的文件，主要有借用证、证据（书面证明）等。在证据证券中，有一种具有特殊效力的证券，被称为免责证券，如提单等即属此类。凭证证券是指认定持证人是某种私权的合法权利者，证明对持证人所履行的义务是有效的文件。如存款单、借据、收据及定期存款存折等就属于这一类。凭证证券实际上是无价证券，其特点是，虽然凭证证券也是代表所有权的凭证，但不能流通转让，不能真正独立地作为所有权证书来行使权利。如存款单就是民法中的消费寄存凭证，属单纯的凭证证券，不是有价证券，因为它既没有可让渡性，也没有完全代替存款合同的功能。当然，这也不是一成不变的。20世纪60年代，美国的商业银行为了阻止存款额的下降，以企业的富余资金为对象，发行一种可以流通的大额可转让定期存单（即CD）来筹集大量资金，这种存款凭据显然已不同于一般的存款单，它实际上可以看做金融债券的一种，应该归入有价证券。
有价证券主要是指对某种有价物具有一定权利的证明书或凭证，其本身没有价值，因为它不是劳动产品。但是由于它能给持有者带来一定的收益，所以它又有价格，可以在证券市场上自由买卖。有价证券及其基本类型有价证券是一种具有一定票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入，并可自由转让和买卖的所有权或债权证书。人们通常所说的证券，也就是指这种有价证券。由于有价证券不是劳动产品，故其自身并没有价值，只是由于它能为持有者带来一定的股息或利息收入，因而可以在证券市场上自由买卖和流通。影响有价证券行市的因素多种多样，但主要因素则是预期利息收入和市场利率。因此，有价证券价格实际上是资本化了的收入;有价证券是虚拟资本的一种形式，是筹措资金的重要手段。
有价证券是商品经济和社会化大生产发展到一定阶段的产物。从资本主义经济发展历程来看，有价证券的正常交易能起到自发地分配货币资金的作用。通过有价证券，可以吸收暂时闲置的社会资金，作为长期投资分配到国民经济各部门，从而优化资源配置。同时，由于有价证券的行市受主客观及国内外多种因素的影响，有价证券的价格经常出现暴涨暴跌、起伏不定的现象，由此引起的投机活动会造成资本市场的虚假供求和混乱局面，这又会造成社会资源的巨大浪费。我国现阶段正处在商品经济和社会化大生产大发展的时期，有价证券及其相关市场的建设与发展也显得日益紧迫和必要。但是我们要充分借鉴发达市场经济国家的成熟经验，吸取其教训，充分发挥有价证券的积极作用，尽可能减少有价证券运行过程中可能产生的不利影响。有价证券的种类多种多样，从不同的角度、按照不同的标准，可以对其进行不同的分类。
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