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內容簡介: |
ETF專業團隊合力撰寫,臺灣第一本外匯ETF專書
全方位透析外匯ETF,聰明掌握投資先機
跳脫傳統外匯商品舊框架
啟動「貨幣投資」新熱潮
臺灣投資市場看似多元,但實際可布局的資產類別,仍以股債相關金融商品占絕大多數。然而,全球主要投資市場除了股票、債券與商品原物料之外,「匯率」也是全球不可或缺的投資版圖之一。
由於臺灣傳統外匯商品選擇有限,導致臺灣外匯投資市場始終乏人問津。一般民眾僅有外幣存款與外幣現鈔等標的可供運用,其交易便利性低、進出成本高,不利投資人用於操作。若以衍生性金融商品參與外匯投資市場,受限於產品架構複雜與透明度低,難免產生疑慮。種種因素導致臺灣金融市場外匯投資遲遲無法蔚為風潮。
外匯ETF(CurrencyETF)發源於美國,為一種指數化投資工具,具有透明度高、交易成本低、方便進出等優勢。外匯ETF於股票交易所掛牌交易,本質上並無槓桿效果,並且與表彰的外匯標的高度連動,堪稱是信用風險以及交易親切度最高,最適合投資人進行外匯行情交易的工具。
各界引頸期盼下,外匯ETF即將在臺灣問市。毫無疑問地,兼具外匯增益與避險功能之外匯ETF,將成為投資組合的新藍海。
關於外匯ETF,本書將幫助你循序漸進的認識它、理解它,並掌握它,你將能夠
1. 瞭解全球外匯ETF的發展歷程與趨勢。
2. 認識外匯ETF的交易策略,資產配置和資產優化。
3. 對外匯期貨有通透的了解,有助於未來在面對臺灣掛牌交易的外匯ETF時,具有較正確的態度以及運用技巧,掌握投資獲利之先機。
名人推薦:
林火燈臺灣證券交易所總經理
林武田元大投信董事長
專業推薦
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關於作者: |
劉宗聖
現任
元大投信總經理
中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
中華民國退休基金協會理事
臺灣註冊財務策劃師協會常務理事
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
經歷與著作
榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎,著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。
黃昭棠
現任
元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理
學歷
臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士
經歷
2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展,並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資產管理雜誌》臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮,長期致力於推廣指數化投資策略。
譚士屏
現任
元大投信期貨信託部協理
學歷
臺灣政治大學新聞研究所碩士
經歷與著作
曾任寶來投信投資顧問處協理,寶來投信國際業務處協理,開發臺灣首檔商品期貨ETF,並協助規劃臺灣期貨槓桿/反向ETF法令開放與產品開發相關事宜,著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。
方立寬
現任
元大投信期貨信託部基金經理
學歷
臺灣東華大學國際經濟所
臺灣輔仁大學經濟系
經歷
寶來投信環球投資部經理
台灣工銀證券固定收益部經理
元大期貨研究室研究員
方雅婷
現任
元大投信期貨信託部專業襄理
學歷
淡江大學財務金融學系碩士
經歷
金融投資研究經驗約8年,曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究,持有證券分析師與期貨分析師執照,擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。
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目錄:
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推薦序
集中市場交易標的之革命性創新/臺灣證券交易所總經理林火燈
投資組合的新藍海/元大投信董事長林武田
第一章:概述
第一節:何謂外匯ETF
第二節:全球外匯市場介紹
第三節:外匯交易工具
第四節:全球外匯ETF產品介紹
第二章:外匯的角色
第一節:外匯投資與交易面面觀
第二節:外匯與生活:談匯率風險
第三節:外匯與資產配置
第三章:外匯ETF與標的指數連動之關鍵
第一節:外匯期貨介紹
第二節:全球最主要的外匯期貨市場
第三節:外匯期貨之基本特性
第四章:外匯ETF交易策略
第一節:基本面交易策略
第二節:資產優化策略
第三節:外匯交易工具替代策略
第四節:外匯ETF折溢價套利策略
第五章:美元指數在外匯市場的發展及應用
第一節:認識美元指數
第二節:ICEFuturesU.S.美元指數期貨介紹
第三節:「美元指數」與「美元期貨指數」大不相同
第四節:CMEBloomberg美元指數期貨簡介
第六章:外匯選擇權與外匯ETF權證搭配外匯ETF之操作
第一節:外匯選擇權的介紹
第二節:外匯權證介紹
第三節:ETF與權證的搭配策略
結語 外匯ETF,臺灣金融市場的明日之星
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