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內容簡介： 本教材系教育部中等职业教育专业技能课立项教材，教材从最基本的证券投资理财知识入手，结合证券投资咨询与服务工作，把工作任务转化为学习任务，理论与实践一体化教学，培养学生的证券从业职业道德，开发学生的财商，帮助学生顺利走上工作岗位。 關於作者： 姚进，北京市信息管理学校金融专业教师，教学经验丰富。 目錄： 目录 单元一股票产品咨询与服务 任务一认知证券投资风险 任务二开户 任务三委托买卖 任务四竞价成交 任务五清算与交割 任务六过户 单元二债券产品咨询与服务 任务一提供债券产品咨询 任务二指导客户进行债券投资交易 单元三证券投资基金产品咨询与服务 任务一分析客户投资各类证券投资基金的收益与风险 任务二为客户制定适合的证券投资基金理财规划 参考文献 內容試閱： 前言 本课程是根据金融事务专业典型职业活动证券产品咨询与服务所需的知识和能力直接转化的专业核心课程，是证券营销课程的前导课程，具有较强的实践性和综合性。 本课程的主要任务是让学生以客户为服务对象，通过分析目标客户的财务状况，熟悉证券产品，运用各种证券理财产品知识帮助个人客户实现理财计划，为客户提供综合性的证券投资理财服务，培养学生诚实守信的职业道德、为客户服务的意识和严谨细致的工作态度。 随着经济的发展，证券投资人数不断增多。人生需要理财，理财需要规划，与之相对应的证券投资咨询成为中等职业技术学校金融事务专业学生主要从事的金融服务岗位之一。证券投资咨询业务须取得监管部门颁发的相关资格，咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用。本教材从最基本的证券投资理财知识入手，结合证券投资咨询与服务工作，把工作任务转化为学习任务，理论与实践一体化教学，培养学生的证券从业职业道德，开发学生的财商与情商，帮助学生顺利走上工作岗位。 感谢华泰证券公司的大力支持和徐姗的协助。

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