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| 內容簡介： |
作为年度报告《中国财富管理报告》的第一本，本书试图对财富管理相关的基本概念作出准确的界定，对财富管理活动发展的历史渊源与理论基础进行梳理和总结，对中国财富管理市场的需求与供给进行分析，并对中国财富管理市场发展的前景进行预测。此外，本书还特别关注到青岛市“财富管理金融综合改革试验区”的建设，以及中国财富管理行业相关政策法规的完善与发展。
本报告是第一份由学术研究机构编撰的中国财富管理报告，也是第一份系统研究中国财富管理理论和实践问题的学术性报告。作者希望通过系统性的探讨与研究，对财富管理涉及的根本性问题进行分析，从而为行业未来的发展战略、方向和措施提供依据。
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| 關於作者： |
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庄毓敏，经济学博士，中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师。现任闽江学院副校长（主持工作），兼任全国金融硕士专业学位教育指导委员会秘书长，曾担任中国人民大学财政金融学院副院长。系十二届全国人大代表、北京市十二届政协委员。主要研究方向：商业银行经营管理、宏观货币政策与财政政策、经济转轨国家财政金融体制改革。
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| 目錄：
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第一章 蓬勃兴起的中国财富管理行业
一、财富管理的概念
（一）从服务高净值人士发展而来的财富管理概念
（二）财富管理概念的进一步拓展
（三）财富管理的丰富内涵和外延
二、世界财富管理发展格局深刻调整
（一）财富管理的产生和发展
（二）经历国际金融危机的财富管理
（三）全球财富管理版图变化
三、中国财富管理发展的广阔前景
（一）国家战略提供宏观指引
（二）提高金融服务实体经济水平体现迫切要求
（三）国民财富快速增长提出巨大需求
（四）提升金融业核心竞争力列入改革议程
（五）构建国家财富安全体系引起高度重视
（六）优化国内金融发展格局亟须拓展思路
（七）完善财富分配体制助推和谐进步
第二章 财富管理理论基础与评述
一、基于供给维度的财富管理理论基础与评述
（一）货币时间价值与利息理论
（二）现代投资理论
（三）现代市场营销理论
（四）金融风险管理理论
（五）互联网金融理论
二、基于需求维度的财富管理理论基础与评述
（一）生命周期理论
（二）家庭金融理论
三、中国传统财富观的源与流
第三章 中国财富管理市场需求
一、财富管理起源与中国财富管理需求现状
（一）财富管理起源
（二）财富管理需求主体界定
（三）中国财富管理潜在需求分析
二、私人财富管理需求类别划分
（一）划分标准
（二）财富管理需求层次
（三）影响财富管理需求的因素
第四章 财富管理行业的供给
一、财富管理供给的历史脉络
（一）国际财富管理供给的发展历程
（二）国内财富管理供给的发展历程
二、财富管理供给的格局
（一）2013年财富管理机构市场份额
（二）2014年上半年财富管理机构市场概况
三、财富管理产品特征与发展趋势
（一）商业银行理财
（二）信托理财
（三）券商集合理财
（四）保险资管
（五）其他财富管理产品和服务
四、财富管理行业监管政策解读
（一）“127号文”对非标资产与同业业务的监管
（二）银行理财监管：理财与信贷相分离
（三）信托业监管：全过程风控
（四）险资运用监管：重在非标资产投资
（五）券商资管监管：定向资管与集合资管
（六）基金子公司监管：资金池、通道业务与审慎投资
五、财富管理供给与需求的差异性
第五章 中国财富管理行业发展机遇与前景预测
一、财富管理行业发展影响因素分析
（一）社会经济发展状况
（二）资本市场发展水平
（三）财富管理机构的服务能力
（四）制度层面的影响因素
二、我国财富管理行业的发展机遇
（一）世界财富管理行业的调整
（二）法制环境改善
（三）国民经济发展与社会财富积累
（四）金融市场发展与相关政策利好
（五）互联网提供业务拓展平台
三、我国财富管理市场规模预测
（一）财富市场存量情况
（二）财富市场增量预测
第六章 国际财富管理中心的发展与青岛市的愿景
一、财富管理中心发展的国际经验
（一）财富管理中心的发展进程
（二）财富管理中心的发展动态
（三）财富管理中心的发展规律
二、中国需要自己的财富管理中心
（一）潜在最大财富管理市场需要中国自己的财富管理
中心
（二）综合性金融中心之外还要有功能性、特色化的财富
管理中心
（三）中国现阶段迫切需要培育财富管理中心
三、青岛市建设财富管理中心城市的优势和基础
（一）优越的自然禀赋
（二）坚实的经济基础
（三）深厚的文化底蕴
（四）拓展的城市空间
（五）稳固的金融
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