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| 編輯推薦： |
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整合年度行业资讯，把脉中国服装产业，分析行业宏观状况，预测产业发展动态，论述行业热点专题，了解行业全局，把握发展先机。
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| 內容簡介： |
本书共分运行篇、报告篇、年度观点篇、启示录篇、媒体热点篇和附件篇六部分。运行篇包括2012年中国服装行业经济运行分析、2012年服装市场发展运行情况及2013年趋势预测、2011-2012年国际服装市场分析及2013年展望；报告篇汇集了对服装、缝制机械等行业热点问题的分析和报告；年度观点篇、启示录篇和媒体热点篇意在通过专家对不同问题抒发见解，从而引起行业乃至业外的广泛关注和深入探讨；附件篇列明了2012-2013年度中国服装行业重要奖项、产业经济数据等，以备不同人士进行不同用途的查询。
本书旨在总结2012年行业发展状况、解析行业热点问题，力求全面梳理2012年中国服装行业发展特点并展望行业未来。本书在分析和预测的基础上提出观点和建议，以翔实的数据和一手的资料，为服装企业和相关业界人士提供具有指导性和权威性的参考依据。
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| 關於作者： |
《2012-2013中国服装行业发展报告》课题组
组长：陈大鹏
副组长：冯德虎 王茁 王耀 何烨 江辉 林建龙 张新民 王宇 陈国强
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| 目錄：
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第一部分运行篇
2011年中国服装行业经济运行分析
一、2011年行业基本运行情况
二、2012年行业发展预测
2011年服装市场运行分析及2012年发展趋势预测
一、2011年我国服装市场销售运行情况
二、2011年主要服装商品销售运行情况
三、未来我国服装市场发展趋势预测
2010~2011年全球服装市场分析及2012年发展趋势
一、2010年全球服装贸易概况
二、2011年中国服装进出口概况
三、2011年全球主要服装进口市场及消费市场的特点
四、2012年全球服装贸易及中国服装出口展望
第二部分报告篇
服装面料开发技术与协同创新
一、现阶段服装面料开发方向与新技术
二、国内纺织面料开发现状
三、大规模协作创新提升竞争力
中国服装行业科技创新发展状况
一、技术创新环境分析
二、保障环境分析
中国服装品牌发展现状及趋势
一、中国服装品牌发展综述
二、中国服装品牌发展现状
三、中国服装品牌创新手段
四、中国服装品牌的优势与机会
五、中国服装品牌未来发展方向
中国缝制机械行业2011年度经济运行分析
一、2011年行业经济运行特点概述
二、2011年行业各类经济指标完成情况
三、2012年行业经济运行发展趋势及建议
2011年度中国服装电子商务运行分析
一、中国服装电子商务概述
二、中国服装电子商务运行特点
三、中国服装电子商务存在的问题
四、中国服装电子商务发展趋势
第三部分启示录篇
资本：解读四大融资路径
一、并购
二、上市
三、风险投资
四、融资创新：集群融资
电子商务：消费时代更迭与未来通路
一、消费时代的更新
二、电子商务承载媒体的发展
三、思维趋势的转变
四、营销模式的运用
五、未来发展的挑战
产品：与设计管理的融合
一、产品与设计管理
二、中国服装企业设计管理现状
三、中国服装企业设计管理发展方向
整合：供应链协同方略
一、 供应链的目标
二、完善供应链的手段
三、供应链发展趋势
四、企业构建完善供应链的发展趋势
文化：品牌发展与文化创新
一、中国服装“文化创新”与“品牌发展”
二、中国服装品牌文化创新现状
三、文化创新与品牌发展的未来
模式：与品牌崛起的时代对接
一、本土品牌崛起时代
二、三种模式对接品牌崛起时代
跨国：全球资源谋划与运作
一、国际化的内涵
二、国际化的基础
三、国际化的途径
四、国际化的考验
创新：全球化下的服装制造发展方向
一、“创新”与“全球化”
二、创新全球化下的中国机遇
三、创新全球化格局下中国服装制造模式的发展方向
第四部分附件篇
杰克?第八届中国服装品牌年度大奖名单
2011年服装行业百强名单
2011年中国服装行业十大供应商
2011年行业经济运行数据汇总
编后
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| 內容試閱：
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2011年中国服装行业经济运行分析中国服装协会
2011年是“十二五”的开局之年。整体来看，服装行业运行基本平稳良性，各项经济指标完成情况基本正常，但运行指标均呈现“前高后低，增幅回落”趋势，国内外市场双双表现出“价涨量平”的特点。
国际市场方面，服装出口继续保持增长，但增速明显放缓，传统市场增速回落；国内市场，服装消费增长稳定，但价格上涨对增长拉动作用明显。面对国内外市场疲软，原材料、劳动力等成本高企，汇率攀升等不利因素影响，规模以上服装企业生产、投资、效益基本保持较快增长。在需求不旺、成本高企、订单转移、小企业生存困难等困局中，我国服装行业自觉走上了转型升级之路。
一、2011年行业基本运行情况
（一）国内外经济环境需求分析
1?2011年国际、国内宏观经济概况
2011年，世界经济疲软，欧美债务危机深化蔓延，发达经济体失业率居高不下，新兴经济体通胀压力增大。发达国家方面，欧元区债务危机错综复杂，影响逐渐扩大，向欧元区核心国家蔓延，欧元区经济全面下滑；美国次贷危机影响仍未消除，经济复苏一波三折；日本经济受地震重创，恢复缓慢；局部政治动荡也给全球经济前途增添不确定性。新兴经济体保持较快增长,但受发达国家经济疲软产生的连锁反应以及全球流动性过剩影响，经济下行风险增加，通胀压力增大。
除此之外，美国在虚拟经济过度膨胀、产业空心化问题严重的背景下，提出重振制造业，宣布成立贸易执法单位，调查中国等国的“不公平贸易”。这些可能都会在未来一段时间内，对中国包括纺织服装业在内的制造业和出口贸易，产生负面影响。
在国际环境背景和宏观调控政策作用下，我国经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾依然突出。国民经济整体增长平稳,但下半年增速有所放缓;物价高涨，央行持续加强对流动性控制，导致中小企业信贷环境收紧。在全球经济下行的背景下,国内经济“三驾马车”增速均有所放缓,固定资产投资和社会消费品零售额增速平稳放缓，净出口对经济拉动作用持续减小。
从服装制造业生产经营情况来看，价格上涨、国内外需求减弱、汇率问题、货币政策、中小企业融资、用工问题等，都将在一段时间内给中国服装行业提出更为严峻的考验。
2?国际市场增速放缓，数量增长乏力
（1）服装出口继续保持增长，但增速明显放缓。
2011年，在复杂的国内外环境下，我国服装出口继续保持增长，但增速明显放缓，服装出口全年呈现出前高后低的态势。
据海关统计，2011年1~12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1532?19亿美元，同比“同比”是指与上年同期相比，全书同。增长“增长”在本书中均指同比增长。18?34
%，增幅比2010年减少2?61个百分点。其中，针织服装出口801?68亿美元，同比增长20?17%，出口数量为207?65亿件，同比下降0?43%，机织服装出口630?77亿美元，同比增长16?02%，出口数量为84?62亿件，同比下降2?71%。
受内外环境影响，2011年1~12月份，我国服装出口数量与金额增幅均呈现逐月回落态势。第四季度，我国出口数量连续出现负增长。尽管出口金额在出口单价提升作用下保持正向增长，但增幅自10月以后均低于10%。
（2）价格上升拉动出口金额增长，出口数量出现负增长。
2011年，服装出口数量下降，增速明显回落；出口金额的上涨，更多来自出口价格上涨的拉动作用，但出口价格也呈现增幅逐月下降趋势。
2011年1~12月，我国服装出口数量持续下降，为292?23亿件，同比下降1?10%，增幅比2010年大幅下降14?82个百分点；服装出口平均单价持续攀升，为4?30美元件，同比提高20?11%，增幅较2010年同期提高14?51个百分点。
出口价格上涨主要受两方面因素影响：第一，受原材料、能源、劳动力工资等刚性成本上升以及人民币汇率对主要出口国持续升值等因素影响，我国服装出口成本持续上涨，出口企业为维持利润空间，通过涨价转嫁部分成本。第二，随着国际环境变化，我国出口产品结构调整也在悄然进行。随着低端产品订单转移和出口企业逐步转型，出口价值相对较高的产品所占比例在增加。
据海关数据，2011年，出口价格较高产品增速明显高于其他产品。出口单价高于平均的产品，其平均出口数量和金额增幅分别为0?48%和18?76%；而出口单价低于平均的产品，其平均出口数量和金额增幅分别为-3?69%和13?62%，明显低于单价较高的产品出口增幅。
另一方面，随着主要出口市场需求不振以及价格上涨对出口数量的挤出作用，出口量增长呈现持续下滑趋势。
2011年，全年服装出口数量同比下降1?10%，较2010年同期增幅大幅下滑14?82个百分点，特别是9~12月份，我国服装出口数量连续四个月出现负增长，其中，10月和11月同比下降超过10%。
图1-12006~2011服装出口增长情况
（3）传统市场增长趋缓，新兴市场保持较快增长。
2011年1~12月，我国对各大洲出口金额均呈两位数增长，但对欧、美、日传统市场增长趋缓。
亚洲依然是我国服装出口第一大洲，占出口总额的35?59%，较2010年同期增长0?06%。其次是欧洲，同比增长19?2%，占出口总额的32?74%。第三是北美洲，出口额同比增长11?54%，占出口总额的20?43%，较2010年同期占比减少1?25%。我国对拉丁美洲出口大幅增长，增幅达42?15%，占出口总额的5?52%，较2010年同期占比增加0?93%。
图1-22011年全国服装行业对各大洲出口占比情况
图1-32010~2011年我国对主要市场服装出口金额累计增长情况
2011年，传统市场方面，美国、日本等国的纺织服装进口增长已经开始超过从中国的进口增长，中国的出口占比已经开始下滑。同时，我国对欧、美、日等地区服装出口金额仍保持增长，但出口数量有所下降。
据海关数据，2011年1~12月，我国对欧盟、美国、日本、中国香港地区服装出口金额持续增长，出口金额同比分别增长20?16%、11?75%、19?44%、3?55%。这些传统市场的出口金额为994?33亿美元，占全国服装总出口的64?90%，同比增加16?14%，拉动服装出口10?67个百分点。同时，我国对欧盟、美国、中国香港地区服装出口数量均有下降，其中幅度最大为中国香港地区，同比下降16?22%，欧盟和美国同比分别下降2?66%和6?28%，对日本的出口数量增长仅为0?26%。这些传统市场的出口数量为169?34亿件，占全国服装总出口数量的57?95%，同比下降4?74%。
传统市场出口增速下滑的主要原因是欧元区债危机蔓延及美国经济复苏缓慢引起的外部需求疲软，以及我国服装出口价格上升所导致的部分订单转移。
另一方面，我国对新兴市场的开拓势头依然强劲，对新兴市场出口增幅明显大于传统市场。
2011年，我国对拉丁美洲、非洲、东盟、俄罗斯这些新兴市场的出口总金额为245?31亿美元，占全国服装出口总额的16?01%，同比增长29?25%，拉动服装出口4?29个百分点。对拉丁美洲、非洲、东盟、俄罗斯这些新兴市场的出口总数量为61?62亿件，占全国服装出口总量的21?09%，同比增长7?87%。
（4）订单转移趋势继续，国际竞争力下滑明显。
2011年，“订单转移”成为行业面临的最主要困扰之一。一方面，国内服装企业各项生产成本全面上涨，企业成本压力不断加重。国内棉花等原料价格大幅波动，原料供给质量、价格、交货期等问题频出。加之逐年递增的能源、劳动力成本等，大幅削减了我国服装出口的价格优势。与此同时，国际经济不景气导致世界服装采购业对成本价格敏感度提高；针对中国的贸易保护主义抬头；另一方面，东南亚、南亚等竞争国家依托原料、劳动力成本、汇率等优势，持续出台产业扶植政策、改善产业发展环境，大力发展劳动密集型产业。
以上两方面原因促使国际订单逐渐向东南亚、南亚等加工成本更为低廉的国家和地区转移。目前，很多国际品牌商和采购商将工艺相对复杂、档次相对较高的订单放在加工能力更强的中国；而大批量、中低档产品的采购，则在成本更低的东南亚、南亚国家完成。
3?国内销售是行业发展重要驱动
（1）国内服装消费保持稳定增长，但四季度增速明显放缓。
2011年，国内服装消费基本保持稳定增长，但呈现“前高后低”的态势，第四季度增速明显放缓。
根据国家统计局统计显示，2011年1~12月，全国社会消费品零售总额181225?8亿元，同比名义增长17?1%（扣除价格因素实际增长11?3%）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额84609亿元，同比增长22?9%；服装类商品零售额7955亿元，同比增长24?2%，占限额以上企业（单位）消费品零售总额9?4%，服装消费基本保持稳定增长。
根据中华商业信息中心统计，2011年1~12月全国重点大型零售商业服装销售金额、数量分别同比增长了19?61%、5?14%。商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2011年1~12月份大型零售企业服装销售金额平均增幅约为20?9%，服装服饰消费增长稳定。
另一方面，受宏观经济增速放缓,消费者信心下降,服装价格多次上涨对服装销售量挤出作用显现,加上秋冬季气候偏暖的影响,第四季度,国内服装消费增速明显放缓。
根据国家统计局的数据，前三季度，限额以上批发零售企业服装类商品零售额增速在前三个季度呈现逐季加快态势，但在第四季度，增速大幅下滑至23?8%。另据中华全国商业信息中心的统计，全国重点大型零售企业服装销售增速也在第四季度表现出显著放缓态势，增速仅为17?88%，大幅低于前三个季度的增长速度。
（2）涨价对增长贡献显著，销售数量增速放缓。
2011年，服装价格自2月份开始同比持续增长，且增幅逐月加大，服装销售数量增速则呈现明显回落态势，涨价对国内服装消费金额增长拉动作用显著。
根据国家统计局的数据，2011年1~12月，全国服装类商品零售价格指数（RPI）回升至101?8，衣着类居民消费物价指数（CPI）回升至102?1。其中12月单月衣着类居民消费价格同比上涨3?8%。服装出厂价格也创历史新高，1~12月衣着类生产者出厂价格同比上涨4?2%，比2010年底提高2?2个百分点，其中12月单月衣着类生产者出厂价格同比上涨3?6%。
图1-42007~2011年消费品及服装类消费增长情况
图1-5商务部重点监测零售企业销售额增长情况
中华商业信息中心数据统计显示，2011年1~12月，全国重点大型零售商业服装销售金额、数量和平均价格分别同比增长了19?61%、5?14%和10?46%，服装价格的上涨直接带动了服装消费额的增加。
另一方面，价格持续上涨对销售量的抑制作用显现，价格持续上涨或遇天花板。其中，品牌类服装价格上涨速度快于整体服装价格上涨速度。
据中华商业信息中心统计，全国重点大型零售企业品牌类服装价格在2011年继续加速上涨，全年同比上涨20?3%，相比2010年全年19?1%的增长水平高1?2个百分点。服装销售量增速比2010年同期大幅回落6?45个百分点，其中12月份月度销售数量增幅降至3?37%。
服装价格上涨主要基于以下几方面原因：首先，2011年国内市场通货膨胀压力导致的物价上涨、国际油价处于高位导致的物流成本增加以及人工工资上涨导致的生产成本上升等因素，推动国内服装价格持续上涨。其次，下游零售商进场费上升，打折促销力度加大推高了服装企业渠道成本，也对服装价格上涨产生影响。
（3）国内市场格局重整，竞争前景更为严峻。
2011年，我国国内市场格局调整明显，三四线市场增长稳定。城乡二元化市场格局已经被打破，三四线城市及乡镇市场蓬勃兴起。农村城镇化步伐加速，非农人口数量增加，城乡差距缩小，互联网、电视媒体普及对乡镇生活方式的影响，国家三农政策和促进农村消费政策的持续作用等，使得乡镇市场乃至农村市场保持快速成长。
同时，随着市场扩容，市场竞争也更为激烈。2011年，受宏观影响，一二线市场竞争加剧，品牌服装市场集中度有所下降，市场品牌数量扩容，服装品牌更迭加速。另一方面，三四线市场竞争也加剧，国际快时尚品牌加速在国内二三线市场布局。海外品牌则利用其资金、品牌声誉等优势加速渠道下沉，使得国内品牌在低层级市场中的挑战加大。
根据统计，截至2011年底，Uniqlo、Zara、HM、CA、Gap在华门店数分别达到了113、92、77、36和13家，2011年新开门店数分别为43、29、31、11和5家。其中，2011年Zara和HM新开店铺中，二三线城市所占比例均超过80%，分别为82?8%和83?9%。
（4）高档服装增长放缓，网络销售高速增长。
2011年，在通胀背景下，高档服装销售增速放缓，不及整体水平。据中华全国商业信息中心的统计，全国重点大型零售企业高档商场服装商品单价涨幅为26%，高出整体服装市场5?7个百分点。但其销售金额增速仅为10%，低于整体服装市场11?5个百分点；此外，服装零售量同比下降12?7%。
网络销售增速远高于传统渠道增速，且呈现出市场参与主体多样化、传统服装企业积极涉足电子商务，网络服装品牌逐步成型，网络营销多样化创新等特点。据艾瑞咨询统计数据显示，2011年中国服装行业电子商务市场交易规模已达2049亿元，占中国网络购物市场交易规模的26?7%，较2010年增长94?6%，占中国服装零售额的比例为14?3%。
图1-62007~2011年服装消费价格指数变化情况
（二）服装行业供给分析
1?行业生产情况
（1）2011年服装产量增速较2010年同期回落。
根据国家统计局数据，2011年1~12月，我国规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业累计完成服装产量254?20亿件，同比增长8?14%，增幅比2010年同期下降8?76个百分点。其中机织服装133?11亿件，针织服装121?09亿件，分别比2010年同期增长10?03%和6?13%。
图1-7服装行业规模以上企业产量增长情况
虽然规模以上企业服装产量增速呈现明显回落态势，但依然保持在稳定增长区间。根据中国服装协会2012年2月对浙江、江苏、广东、福建和河南五省的调研采访结果显示，占企业总数量90%的广大中小企业在原料价格高企、供给收紧以及劳动力成本持续上升等多重因素共同作用下，生产数量大幅减少。
经中国服装协会测算，2011年全国共计完成服装总产量436亿件，其中机织服装（含皮革服装）146亿件；针织服装290亿件，与2010年相比分别增加0%、-0?68%和0?35%。
（2）中、西部地区增势强劲，主产区增速稍有回落。
2011年，我国服装产量前五名大省仍为广东、江苏、浙江、山东和福建，该五省总产量占全国总产量将近八成。和2010年同期相比，东部地区增长平稳，产量同比增长4?85%。尽管2011年梯度转移步伐因经济回落受阻，但形成东西联动的立体产业区域格局仍然是行业最广泛的诉求。随着产业转型的积极推进，中、西部地区增长势头强劲，产量同比分别增长30?38%和23?42%。
内陆省份中，河南、湖北、安徽均呈现良好增长势头，涨幅分别达到35?18%、53?65%和36?44%，而河北、湖南服装产量则有不同幅度下降。
（3）产销衔接良好，产值增速趋缓。
根据国家统计局数据，2011年1~12月我国服装行业规模以上企业累计实现工业总产值13823?77亿元，同比增长27?48%，累计实现工业销售产值13457?26亿元，同比增长27?61%，增速分别较年初减缓2?51和2?61个百分点。产销率为97?35%。
2?投资情况
（1）行业投资趋紧，新开工项目数增速放缓。
受世界经济环境的影响，投资风险增高，投资回报不明朗，行业投资逐步放缓。根据国家统计局数据，2011年1~12月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资2072?80亿元，同比增长41?63%，比2010年底增幅提高8?67个百分点。施工项目个数、新开工项目个数和竣工项目个数同比分别增加10?58%、7?05%和22?85%，服装行业实际完成投资占纺织行业投资总额的33?34%。行业投资呈现趋紧态势。受全球经济复苏形势受阻影响，国内外需求不振，行业投资难见起色。
图1-8中西部地区服装产量情况
图1-92011年服装生产前15名省、市产量情况
表1-12011年行业投资情况
行业
实际完成投资（万元）
施工项目数
新开工项目数
竣工项目数
实际完成投资比上年同期增长（%）
施工项目数比上年同期增长（%）
新开工项目数比上年同期增长（%）
竣工项目数比上年同期增长（%）
总计
67990626
19041
13715
13267
36?33
5?25
2?27
14?48
纺织业
36688085
10493
7551
7350
30?91
2?13
-0?05
10?18
纺织服装、鞋、帽制造业
22665662
7281
5312
5145
42?96
9?14
5?33
20?15
化学纤维制造业
7340782
882
596
549
47?87
9?84
2?76
22?27
纺织专用设备制造业
1296097
385
256
223
26?26
11?92
9?87
19?25
（2）企业投资结构变化不大，外商投资下降。
据国家统计局对规模以上企业统计，2011年，我国服装行业内资投资占投资总额的89?82%，比例较2010年同期提高2?68个百分点。私营企业投资仍是服装行业投资主体，占行业投资总额的47?47%，比上年同期下降2?5个百分点。股份有限公司投资同比增长63?35%，占行业投资总额的6?55%，比上年同期提高0?82个百分点。三资企业投资占行业总投资比例下降2?68个百分点，其中港澳台投资同比增加23?64%，比例较上年同期下降0?83个百分点。由于我国劳动力工资水平和生产成本的持续上升，劳动密集型的服装产业对外商投资的吸引力逐步降低，外商投资同比减少14?18%，比例较上年同期下降2?21个百分点。中国正面临新兴市场经济体的挑战。个体投资比例很小，仅为1?57%。
表1-22011年服装行业投资情况
2011年
实际完成投资万元
同比%
比例%
比例增减%
总计
22665662
42?96
100?00
—
内资
20359410
47?35
89?82
2?68
国有
629942
87?59
2?78
0?66
集体
394944
70?04
1?74
0?28
股份合作
190279
29?75
0?84
-0?09
有限责任公司
5841756
55?94
25?77
2?15
股份有限公司
1485323
63?35
6?55
0?82
私营
10759433
35?79
47?47
-2?51
其他内资
989495
90?27
4?37
1?09
港澳台投资
1196482
23?64
5?28
-0?83
港澳台合资经营
283985
9?81
1?25
-0?38
港澳台合作经营
40708
27?73
0?18
-0?02
港澳台独资
792527
25?54
3?50
-0?49
港澳台股份有限
79262
72?45
0?35
0?06
外商投资
753569
-14?18
3?32
-2?21
外商合资经营
250335
30?61
1?10
-0?10
外商合作经营
3081
-84?67
0?01
-0?11
外商独资
449813
-28?36
1?98
-1?98
外商股份有限
50340
31?06
0?22
-0?02
个体经营
356201
85?73
1?57
0?36
个体户
288714
77?05
1?27
0?25
个人合伙
67487
135?05
0?30
0?12
（三）行业经济运行质量分析
1?基本情况
根据国家统计局统计，2011年，服装行业规模以上企业11168家，累计主营业务收入13243?71亿元,同比增长27?62%；利润总额810?73亿元,同比增长33?18%
。2011年亏损企业1080家，亏损面为9?67%，比年初1~2月缩小3?03个百分点，亏损企业亏损额同比增加31?51%，增幅比年初1~2月上升12?89个百分点。从业人数达373?46万人，同比增加5?38%。
表1-32011年服装、鞋、帽制造业经济指标
指标名称
单位
2011年累计
同比±（%）
企业单位数
户
11168
—
亏损企业数
户
1080
—
亏损面
%
9?67
—
亏损企业亏损金额
万元
233605
31?51
亏损企业平均亏损金额
万元
216?30
—
资产合计
万元
73697147
23?26
企业平均资产总额
万元
6598?96
—
工业总产值（当年价）
万元
138237703
27?48
企业平均工业总产值
万元
12378?02
—
主营业务收入
万元
132437140
27?62
企业平均主营业务收入
万元
11858?63
—
利润总额
万元
8107280
33?18
企业平均利润总额
万元
725?94
—
出口交货值
万元
34800302
16?60
企业平均出口交货值
万元
3116?07
—
全部从业人员平均人数
人
3734628
5?38
企业平均人数
人
334
—
主营业务成本
万元
111014134
26?93
企业平均主营业务成本
万元
9940?38
—
2?经济运行特点
（1）行业利润增加,整体效益提升,但下半年增速较上半年有所回落。
据国家统计局统计，2011年我国规模以上服装企业工业总产值、主营业务收入和利润总额分别实现了27?48%、27?62%和33?18%的高增长。行业平均毛利率、利润率分别达到16?18%和6?12%，分别比2010年同期提高0?45和0?26个百分点。总资产贡献率、净资产收益率分别比2010年同期提高0?94和1?40个百分点。而三费比例为7?87%，同比下降0?41个百分点。企业成本控制能力增强，盈利能力进一步提升。但由于受各类要素成本上涨、资金趋紧等因素影响，在行业主营业务收入增势平缓的情况下，利润总额增速较上半年有所回落。
表1-42011年服装、鞋、帽制造业经济效益指标情况
发展能力主要指标
2011年
2010年
同比增减
资本保值增值率％
23?26
—
—
工业总产值增长％
27?48
—
—
主营业务收入增长％
27?62
—
—
利润总额增长％
33?18
—
—
出口交货值增长％
16?60
—
—
盈利能力主要指标
2011年
2010年
同比增减
销售毛利率％
16?18
15?72
0?45
销售利润率％
6?12
5?87
0?26
成本费用利润率％
6?68
6?34
0?34
总资产贡献率％
17?46
16?52
0?94
净资产收益率％
22?78
21?38%
1?40
三费比例％
7?87
8?29
-0?41
营运能力主要指标
2011年
2010年
同比增减
产成品周转率％
16?71
16?71
0?00
应收账款周转率％
12?90
12?94
-0?05
流动资产周转率％
2?86
2?82
0?04
总资产周转率％
1?80
1?74
0?06
两金占用比例％
36?53
36?07
0?46
偿债能力主要指标
2011年
2010年
同比增减
资产负债率％
51?71
52?38
-0?67
已获利息倍数
12?56
13?12
-0?56
产权比例
1?07
1?10
-0?03
（2）规模以上企业劳动生产率大幅提升。
2011年，在国际市场萎缩、国内市场量降价长形势下，企业转型已由被动转为主动，且转型方向更为明确，仍多围绕技术进步进行：以提高劳动生产率为目的的技术改造在业内蔚然成风；以提高快速反应能力为目标的信息化结合被广泛认同；以提高质量水平和服务能力为目的的产、学、研联合研发在大企业中十分普遍。
虽然企业遭遇了招工难、劳动力成本上涨等难题，但企业积极应对，引进先进设备、改善劳动工序、优化生产流程、努力提高生产效率。根据国家统计局统计，2011年规模以上企业从业人数同比增加5?38%，劳动生产率提高21?13%，一定程度上消化了劳动用工成本上涨的压力。
表1-52011年效益指标人均情况
指标名称
2011年
同比%
人均产值（万元年）
37?02
20?97
人均主营业务收入（万元年）
35?46
21?10
人均利润（万元年）
2?17
26?38
人均出口交货值（万元年）
9?32
10?65
人均成本费用（万元年）
32?44
26?40
劳动生产率（万元人）
37?02
20?97
二、2012年行业发展预测
2012年，全球整体经济环境难有改观，国际需求萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等行业发展制约因素仍然存在，且短时间内难以改变。
受经济形势影响，预计全年国际需求将延续2011年第四季度的趋势，继续下行；国内市场全面复苏可能性较小；同时，在订单流失、生产要素成本上升等因素影响下，企业效益可能进一步下滑、利润空间进一步缩小。大企业将加快转型，中小企业生存艰难。
综合来看，2012年行业形势将较为严峻。
图1-102011年服装行业销售和利润增长情况
图1-112011年服装行业工业生产总值和销售产值情况
（一） 出口：形势较为严峻
受欧美经济复苏缓慢影响，其市场需求短时间内难以复原；同时，国内企业生产要素成本上升压力依然存在，而生产成本更低的东南亚、南亚等国家和地区在服装产业配套建设、工人素质提高等方面不断进步，中国服装出口国际竞争力将继续减弱，订单流失可能更加明显。整个2012年，中国服装出口形势都将较为严峻。
（二） 内需：销售增幅或将下降
2011年，国内市场增长主要依靠价格拉动，销售量增速实际处于下降状态。
2012年由于国内经济增长放缓、物价高企，将导致国内消费增长乏力；同时，服装价格上涨趋势虽然有所缓解，但价格仍处于较高水平，居民消费意愿下降。另一方面，库存问题依然严重，渠道商囤货意愿下降。
综合判断，虽然有拉动内需政策和货币政策的刺激，但制约国内服装消费的因素短期内仍难以消除，放缓趋势可能难以改变，销售增幅或将下降。
（三）生产：产量回落
由于整体经济形势影响，国际需求萎缩，订单减少；国内消费放缓的可能性较大。受国内外市场需求影响，同时由于大量库存需要消化，生产增速放缓的趋势或将延续，从2012年全年来看，维持产能稳定将成为主要目标，产量将有回落。
（四）效益：大企业效益下滑，小企业生存困难
2012年，产业整体集约化进程加快，产业集中度进一步提高，资源进一步向大型企业集中，其将继续保持一定增长，但效益或将下滑。同时，由于国内外需求形势仍不明朗，原材料、劳动力等成本继续上升，抗风险能力不强的广大中小企业生存将更加艰难。
整体来看，行业亏损面可能进一步扩大，企业两极分化明显。
2011年服装市场运行分析及2012年发展趋势预测中华全国商业信息中心
2011年，我国服装市场整体表现相对平稳，国内服装销售继续保持平稳较快增长，全年限额以上批发零售企业和全国重点大型零售企业服装零售额增速均在20%以上。
但与往年相比不同的是，2011年，我国服装市场商品平均单价同比呈现出较大幅度上涨，对零售额增长的贡献接近80%，价格大幅上涨导致零售量增速放缓。另外，在通胀环境下，消费下移态势明显，高档销售增速减慢，网上购物增多，快时尚和平价商品在很大程度缓解了通胀给消费者服装消费带来的压力，吸引了大批消费者，呈现较快发展。
从未来的发展趋势看，虽然2011年物价大幅上涨导致实际消费增长下滑，但从长远来看，伴随着国民经济较稳发展，服装消费升级的总体趋势没有发生变化；另外，物价大幅上涨导致的消费增长下滑也将会引起零售商、中间商以及品牌商对服装定价的深度思考；而近些年迅速发展的服装网上销售市场也将伴随着整体水平的提升，逐渐发展成熟且竞争加剧，进入残酷的企业淘汰阶段。
一、2011年我国服装市场销售运行情况
（一）全年销售继续保持平稳较快增长
1?零售额同比增速相比上年变化不大
2011年，我国服装市场销售势头良好，零售额同比实现平稳较快增长。根据国家统计局的数据，2011年，限额以上批发零售企业服装类商品零售额同比增长25?1%，相比上年的增幅低0?7个百分点。
另据中华全国商业信息中心的统计数据，2011年全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长21?6%，比上年的增幅高0?4个百分点。
从增速上看，2011年服装零售额增速相比上年变化不大，延续了近些年来持续快速发展的态势。
图1-122006~2011年限额以上批发零售企业服装类商品零售额及增长
图1-132004~2011年全国重点大型零售企业服装类商品零售额增长
2?第四季度零售额增速出现明显放缓
2011年前三季度，我国大型零售企业服装销售增速基本保持平稳运行，但进入10月份以来，零售额增速表现出明显下降态势。
根据国家统计局的数据，2011年，限额以上批发零售企业服装类商品零售额增速在前三个季度呈现逐季加快态势，但在第四季度，增速大幅下滑至23?8%。
另据中华全国商业信息中心的统计，全国重点大型零售企业服装销售增速也在第四季度表现出显著放缓态势，增速仅为17?88%，大幅低于前三个季度的增长速度。
图1-142011年服装类商品各季度零售额增长
（二）服装价格同比呈现显著上涨
1?1998年以来服装类消费价格首次正增长
1998~2010年，我国居民消费价格中衣着类消费价格连续13年呈现同比下降，其中，服装类消费价格也均是负增长。而在2011年，衣着类消费价格实现同比增长2?1%，其中服装类上涨2?4%。
2011年衣着类商品出厂价格同比上涨4?2%，增速为近些年来的最高水平，比2010年高2?2个百分点。
另外，服装类商品零售价格也呈现出同样的趋势，根据国家统计局发布的数据，2011年，我国服装、鞋帽类商品零售价格同比上涨1?8%，其中服装类零售价格同比上涨2?4%，涨幅也是1998年以来首次同比正增长。
2?品牌类服装价格同比继续加速上涨
相比较全国整体衣着类消费价格和服装鞋帽类零售价格，全国重点大型零售企业品牌类服装价格在2011年继续加速上涨。目前，中国服装生产环节和流通环节的各项成本，包括原辅材料、人工工资、商业地租、物流成本等不断攀升，其中商业地租、物流成本已远高于国外市场，是导致服装价格高涨的主要原因。同时，零售商为了利润增加进场费和打折促销力度，而品牌商为了补偿进场费和打折促销导致的利润损失而大幅提升产品的价格等，都导致了服装价格大幅上涨。
3?单价上涨对服装零售额增长贡献接近八成
另外，从量价贡献率上看，在2011年消费物价指数（CPI）全面上扬的大环境下，品牌服装价格加速上涨，零售
量增长速度明显放缓，由此导致2011年单价上涨对服装零售额增长的贡献率相比前几年大幅提升。
根据中华全国商业信息中心的统计数据，2011年，全国重点大型零售企业服装类商品单价增长对零售额增长的贡献率高达79?9%，明显高于往年水平，比2010年大幅提高了28?2个百分点，这也就是说，2011年服装零售额的增长将近80%是来自于单价上涨的拉动。
图1-152003~2011年衣着类商品价格水平同比变化
图1-161994~2011年服装类商品零售价格涨落
图1-172002~2011年全国重点大型零售企业品牌服装单价
图1-182007~2011年单价和零售量对服装零售额增长贡献率
（三）零售量同比增幅比上年大幅下滑
2011年，我国大型零售企业品牌服装价格持续加速上涨虽然带动了服装零售额继续保持较快增长，但零售量增幅相比前几年却大幅度下滑。
根据中华全国商业信息中心的统计数据，2011年，全国重点大型零售企业各类服装零售量同比仅增长4?36%，比2010年零售量增长大幅下滑5?84个百分点，同时，2011年增幅是2001年以来最低水平。
图1-192006~2011年全国重点大型零售企业各类服装零售量同比增长
其中，2011年下半年增长下滑幅度较大，特别是在第四季度，零售量同比仅增长2?05%。
图1-202011年全国重点大型零售企业各类服装各季度零售量及单价增长
第四季度零售量增长的大幅下滑，与当季品牌服装单价大幅上涨形成了鲜明的对比。2011年，全国重点大型零售企业品牌类服装单价在第四季度同比涨幅达30?5%。国家统计局统计的衣着类居民消费价格和服装鞋帽类商品零售价格在第四季度各月的同比涨幅也是全年最高，均在3%以上，其中服装类商品零售价格在10~12月份的同比涨幅分别是4%、3?6%和3?9%。
价格大幅上涨给消费者服装消费带来了很大压力，由此导致全国重点大型零售企业服装实际销售数量增长同比出现大幅下滑。
图1-212011年服装类商品价格指数
注：上年同期为100
（四）通胀环境下消费下移态势明显
2011年，服装价格持续上涨对销售的影响主要表现在零售量增速大幅放缓。而从消费者角度来看，通胀大背景下，消费主要表现出以下特点：高档销售增长放缓，打折消费现象明显，价格相对低廉的网销品牌和快时尚品牌发展快速。
1?高档销售增速放缓，不及整体水平
根据中华全国商业信息中心的统计，2011年，全国重点大型零售企业服装类商品价格继续加速上涨，其中高档商场服装商品单价同比涨幅达26%，比服装市场整体单价上涨水平高出5?7个百分点。
在全面通胀的大背景下，高档商场服装单价继续加速上涨带来的是销售增速的下滑，2011年全国重点大型零售企业中高档商场服装类商品零售额同比增长仅为10%，比整体水平低11?5个百分点，零售量同比更下降12?7%。
图1-222007~2011年全国重点大型零售企业高档商场服装零售额增长
高档商场服装销售增长下滑，并且低于整体水平，在很大程度上反映出2011年由于高档商场服装价格过高，消费者开始减少在高档商场进行服装消费的趋势。
2?打折消费特点明显
2011年服装消费下移的又一表现是打折消费特点明显，服装消费更加集中在价格涨幅较低的打折月份。
图1-232011年全国重点大型零售企业各月服装零售量和单价增长对比
根据中华全国商业信息中心的统计，2011年，服装平均单价涨幅最高的3月、5月和9月，基本上即为全年服装零售量同比增速最低的月份，而在单价涨幅相对较低的4月、6月和12月，服装零售量同比增幅则位居全年各月增幅前三位。
3?服装网上销售规模高速增长
近些年来，服装网上销售在国内呈现出快速发展态势，其凭借物美价廉的优势，在2011年更是有效缓解了通胀对服装消费的压力，吸引了大批消费者。根据中国互联网信息中心的数据，截至2011年12月底，我国网络购物用户规模达1?94亿人，网络购物使用率提升至37?8%。与2010年相比，网购用户增长3344万人，增长率为20?8%。
另据艾瑞咨询公布的数据，受下半年服装消费下移带动，2011年我国服装网购市场规模达2049亿元，较2010年的1052?4亿元增长94?7%。
同时，网上销售的快速发展还催生了一大批服装网购品牌，如绿盒子、尼卡苏、欧莎、韩都衣舍、裂帛、七格格、摩登小姐等。
4?快时尚品牌加速布局国内二三线市场
近几年以来，以Zara、HM、CA、Gap、Uniqlo等为代表的快时尚品牌，凭借产品紧跟时尚潮流、款型多样、快速供应、价格定位大众等优势赢得了国内消费者的青睐，在2011年同样缓解了通胀对国内消费者服装消费的压力，继续呈现出快速发展的态势。根据统计，截至2011年底，Zara、HM、CA、Gap、Uniqlo在华门店数分别达到了92、77、36、13和113家，2011年新开门店数分别为29、31、11、5和43家。
图1-242008~2011年外资快时尚服装品牌在华门店数
同时，2011年快时尚品牌向二三线市场发展趋势明显。根据统计，2011年Zara和HM新开店铺中，二三线城市所占比例均超过80%，分别为82?8%和83?9%。
快时尚品牌越来越重视国内二三线市场的原因，首先在于一线城市竞争激烈，而二三线城市市场空间大，并且二三线城市对快时尚品牌的消费需求旺盛。一方面，二三线城市消费者服装消费能力已经达到较高水平，另一方面，其消费意识也在迅速提升，认可快时尚品牌的速度加快，同时，这些消费者也在承受着服装价格大幅上涨的压力，对价格相对较低的快时尚品牌有一定的消费需求。其次，国内消费者对快时尚品牌消费需求的快速增长，带动了国外诸多快时尚品牌加速进入国内市场。同时，不少传统服装企业主也纷纷转变经营思路，开始迎合快时尚消费潮流，推出时尚概念的休闲服饰。而面对相对饱和、竞争相对激烈的一线城市，二三线市场无疑是更好的选择。
（五）多数品类品牌集中度下降
中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业16类服装商品前十位品牌集中度的统计结果显示，2011年，16类服装中，前十位品牌集中度超过50%的只有4类，和上年基本持平。
前十位品牌集中度相比上年有所提升的有7类，分别是男西装、女装、羊毛衫、羊绒衫、女性内衣、皮革服装和裤子，其中涨幅最大的是男西装，达3?51%；品牌集中度相比上年出现下滑的品类有9个，其中棉毛衫裤、牛仔服、运动服、童装和羽绒服的下滑幅度均超过1个百分点。
图1-252010~2011年全国重点大型零售企业主要服装商品前十位品牌集中度
图1-262011年主要服装品类前十位品牌集中度变化情况
二、2011年主要服装商品销售运行情况
（一）男装：增长保持相对平稳
根据中华全国商业信息中心的统计，2011年全国重点大型零售企业男装零售额同比增长22?25%，增幅比2010年下降2?17个百分点，比服装整体零售额增幅低2?85个百分点。零售额增幅虽然相比上年有所放缓，但幅度不大。
在零售量方面，2011年，全国重点大型零售企业男西装零售量同比增长9?7%，比上年增幅低4个百分点；男衬衫零售量同比增长7?1%，比上年增幅高4?9个百分点。
与整体水平相比，男西装和男衬衫零售量增长均相对较高，由此可以看出，我国男装销售在整体通胀的大背景下，增长并没有受到很大影响，居民实际消费增长保持相对平稳。
（二）女装：第四季度销售增长下降
根据中华全国商业信息中心统计，2011年全国重点大型零售企业女装零售额同比增长23?26%，增幅比2010年低4?43个百分点；零售量同比增长6?52%，增幅比2010年低5?78个百分点，同时也是2003年以来的最低增幅。
图1-272001~2011年全国重点大型零售企业男装主要商品零售量增长
图1-282003~2011年全国重点大型零售企业女装零售额及零售量增长
2011年，女装零售额各月增速基本保持稳定，但第四季度零售量增长则呈现明显下行。根据中华全国商业信息中心的统计，2011年10月和11月女装零售量同比分别增长-3?82%和1?28%，12月份虽有所回升，但6?67%的增幅从全年来看仍属较低水平。
图1-292011年全国重点大型零售企业女装零售额、零售量月度增长
2011年受物价上涨影响，高档女装零售额增幅比上年出现较明显的放缓，根据中华全国商业信息中心的统计监测数据，2011年零售额同比增长20%，明显低于上年水平，并且相比2011年整体女装市场零售额增幅也处于较低水平。另外，高档女装零售额占女装零售总额的比例平均为17?93%，比2010年下降2?34个百分点。
图1-302010~2011年高档女装零售额占女装总零售额比重
品牌服装价格大幅上涨导致的消费下移，是高档女装商品销售增速明显下滑的重要原因。从2012年来看，虽然年初有春节的带动，但是多数高档商场销售依然表现出近年少有的低迷态势。1月份销售低迷对于第一季度乃至全年的销售都将产生很大影响，因此，2012年我国高档女装销售将面临较大压力。
（三）童装：价格上涨带动零售额同比加速增长
根据中华全国商业信息中心的统计，2011年，全国重点大型企业童装类商品零售额同比增幅比2010年高1?4个百分点，达到22?49%，零售量同比增幅比上年有所放缓，仅为3?35%。
图1-312011年全国重点大型零售企业童装类商品销售增长与整体服装类对比
与整体服装行业对比来看，童装零售额增幅相对较高，且比上年加速增长，由此可以看出，2011年童装市场销售增长明显好于整体水平；另外，从零售量增幅上看，2011年，童装零售量增幅和整体服装市场零售量增幅基本持平，略低1?01个百分点，这一点可以反映出，2011年童装市场零售额增长的大部分贡献同样是来自单价的上涨。根据计算，2011年，全国重点大型零售企业童装商品单价同比上涨22?8%，比整体水平高2?5个百分点。
三、未来我国服装市场发展趋势预测
（一）2012年价格涨幅趋缓
导致2011年服装零售价格大幅上涨的因素很多，有生产成本提升、人工成本提升，零售成本提升、资金短缺等。从2012年来看，服装价格可能继续上涨，但涨幅预计比2011年有所降低。
首先，我国服装价格大幅上涨是整个行业产销环节共同作用下的结果，
2011年价格上涨导致的服装实际销售增幅显著放缓将引发服装生产企业、中间商和零售企业对服装定价的深度思考。
其次，原材料价格回落对生产企业造成的成本压力有所缓解，也将在很大程度上使服装价格上涨趋缓。
2011~2012年我国出口贸易面临较大压力，在此情况下，将会有更多出口企业将目光投入国内市场，从而进一步增加国内供给量，进而在一定程度上缓解服装价格上涨的压力。
（二）平价服装市场快速发展
随着服装价格大幅上涨，消费者对国内服装价格越来越难以承受，网络和快时尚品牌等平价服装销售在2011年表现突出，主要是因为其价格优势很大程度上缓解了通胀带来的服装消费压力。预计2012年，平价服装市场仍将快速发展。
首先，消费需求不断增长。目前，国内外服装价格差越来越大，消费者对以网络销售、快时尚品牌等为代表的平价服装消费需求相对旺盛；
其次，
Zara、HM、CA、Gap、Uniqlo、森马、美特斯邦威等国内外平价服装品牌在国内布局已经深入到二三线甚至更低级别市场。另外，更多国外平价服装品牌也已经准备进入国内市场，说明国内平价服装市场潜力巨大。
（三）个性化、差异化消费将得到更多关注，市场进一步细分
一方面，随着国际市场需求疲软，更多出口企业将目光转向国内，服装内销市场竞争势必将更加激烈。要在激烈的竞争中保持平稳发展，必须保持特色。
同时，以“80后”、“90后”为代表的新一代消费群体逐渐壮大，这部分消费者的消费观念、消费方式、消费需求都和上一代消费者不同，他们的个性化消费需求明显，在服装消费上更青睐特点鲜明、个性突出的商品。
这些因素将使个性化、差异化消费得到更多关注。
另一方面，企业出于扩大市场份额、分散经营风险的目的，也通过多品牌运作的方式将原有市场细分。比如雅戈尔根据消费人群的特点对产品市场进行细分，在原主导品牌
Youngor的基础上，进一步发展 Mayor Youngor、GY、Hart Schaffner Marx 和
CEO等品牌；利郎也推出针对20~30岁年轻消费者的品牌L2等。
（四）网上销售市场竞争将越发激烈
服装网络销售渠道的重要性越来越明显，市场规模也连续多年表现出迅速的发展态势，特别是在2011年整体通胀的大环境下，网上销售有效缓解了物价上涨造成的服装消费压力。
从2012年的发展趋势看，随着越来越多的品牌上线销售以及网上销售环境的变化，网上销售市场将更加活跃，市场竞争也将更加激烈，大量企业或将被淘汰。
第一，随着越来越多的企业向线上发展，服装网上销售企业数量大幅增加，网上销售已经进入了拼资金、拼价格、拼渠道的时期，诸多在资金、规模、渠道、价格等方面处于劣势的网上销售企业已经被淘汰。例如，团购企业在经历了2010年的疯狂后，2011年淘汰了大批企业，同时，还有许多B2C、C2C企业由于规模小，竞争力差，也在2011年淡出市场。因此可以判断，未来一段时间服装网上销售市场竞争激烈程度必然加剧，将有大量企业被淘汰。
第二，为了规范市场，政府相关部门正在逐渐加大对网上销售的监管，例如增加税收，销售正品服装等，这对于网上销售企业来讲，既是成本的增加，也是对其网上销售资质的认定，但对于众多小型网上服装销售企业来说，则可能是不能承受之重。
第三，消费需求升级，消费者在网上购买服装将逐渐从比价格升级至比服务。在目前的服装网销市场，以价格优势吸引消费者，带动销售增长的效应正在逐渐减弱，消费者网上购买服装的关注点将更多转向服务方面，例如物流速度、结算方式、退换货便捷程度等方面。
因此，随着服装网上销售环境的变化，市场竞争将逐步升级到企业库存、物流、退换货服务以及跨渠道等多方面多层次，激烈程度也将不断加剧。
2010~2011年全球服装市场分析及2012年发展趋势中国纺织品进出口商会
一、2010年全球服装贸易概况
（一）全球服装出口概况
2010年，全球商品出口贸易迎来恢复性增长。据世界贸易组织（WTO）统计，2010年全球商品出口总额为14?85万亿美元，同比增长21?7%。其中，全球制造业商品出口总额为9?96万亿美元，同比增长19?6%，占全球商品出口总额的67?1%；全球服装出口3514?6亿美元，同比增长11?4%，占全球商品出口总额的2?4%。
图1-322010年全球商品、服装、纺织品出口额分布
当前，全球服装出口形成两大核心区域，其一是以中国、土耳其、印度、孟加拉国、越南等国家为代表的亚洲地区，其二是以欧盟诸国为代表的欧洲地区，两个地区合计占全球服装出口贸易近80%的比例。
1?中国
中国是全球第一大服装出口国家和地区，出口额1298?4亿美元，增长21%，比全球平均增长高9?6个百分点，占全球服装贸易出口总额的36?9%，比2009年同期提高2?9个百分点。2005~2010年，中国年均出口增幅为11?9%，低于越南和孟加拉国的增长水平。
2?欧盟
欧盟的出口额全球排名第二，出口额989?3亿美元，同比增长0?9%，占全球服装贸易出口总额的28?1%。其中，欧盟对非欧盟国家出口223?1亿美元，同比增长2?3%，占全球服装贸易出口总额的6?3%。2005~2010年，欧盟服装出口总体增长缓慢，年均增幅仅为3%。
3?中国香港
中国香港98%以上为转口贸易，服装出口额240?5亿美元，同比增长5?4%，其中转口贸易236?3亿美元，增长6?2%。2005~2010年，香港本地服装出口大幅下滑，年均降幅为43?5%；转口贸易小幅增长，年均增幅为3?3%。
4?其他主要国家
孟加拉国、土耳其、印度、越南和印度尼西亚分列全球服装出口排名第四至第八位。2005~2010年，越南和孟加拉国迎来出口增长的高峰期，年均增幅分别为18?3%和17?8%，出口额翻了一番以上，是全球服装出口增长最快的两个国家，土耳其等其他三国出口保持平稳增长，年均增幅在1?5%~6?6%之间。美国和墨西哥分列全球服装出口排名第九和第十位，2010年出口额增幅分别为12?1%和6?1%，2005~2010年出口额呈下滑趋势，年均降幅分别为1?2%和9?8%。
（二）服装进口情况
欧盟、美国和日本是全球前三大服装进口国家和地区，中国香港借转口贸易之利居第四位，因俄罗斯进口下降，加拿大超越俄罗斯成为全球第五大服装进口国家和地区。
图1-332010年全球前十大服装出口国家和地区统计图
图1-342010年全球服装主要进口国家和地区分布
1?欧盟
欧盟是全球第一大服装进口市场，2010年进口服装1642?2亿美元，微增1?75%，占全球服装进口总额的44?7%。2005~2010年，欧盟服装进口额总体保持平稳增长，年均增幅为4?54%。
欧盟的前五大进口来源国家和地区依次为欧盟内部、中国、土耳其、孟加拉国和印度。2011年欧盟内部之间贸易为金额766亿美元，同比基本持平，份额为46?7%；自中国进口金额399?9亿美元，增长4?9%，份额为24?4%，两者共占欧盟总进口额的70%。2005~2010年，欧盟从中国、孟加拉国进口增长较快，年均增幅分别为11?5%和11?7%。
2?美国
美国是全球第二大服装进口市场，也是第一大单一进口国，2010年服装进口增长较快，进口额819?4亿美元，同比增长13?7%，占全球服装进口总额的22?3%。2005~2010年，美国服装进口增长相对缓慢，年均增幅仅为0?46%。
表1-62010年欧盟服装进口主要来源地
国家和地区
金额（亿美元）
同比%
份额（%）
2005~2010年年均增幅%
全球
1642?16
1?75
100
4?54
欧洲
895?56
0?68
54?54
2?72
亚洲
654?02
3?95
39?83
8?46
非洲
71?57
-3?62
4?36
-0?15
北美洲
7?50
4?33
0?46
2?99
独联体
7?36
-0?04
0?45
-5?21
中南美洲
3?29
-0?19
0?20
-1?64
中东
2?73
-8?00
0?17
-8?86
主要供应国和地区
欧盟
766?30
0?49
46?66
3?07
中国
399?88
4?87
24?35
11?51
土耳其
104?42
4?59
6?36
0?27
孟加拉国
76?44
6?55
4?65
11?65
印度
61?67
-2?50
3?76
6?79
2010年，美国服装进口来源国家变化较大，孟加拉国排名上升，墨西哥近年来持续下降，排名下滑至第五位。前五大进口来源国家和地区分别是中国、越南、印度尼西亚、孟加拉国、墨西哥。其中中国为最大进口来源国，金额达335亿美元，同比增长18?8%，占美国总进口份额的40?9%。2005~2010年，美国从中国进口服装保持平稳增长，金额年均增幅为9?6%，从越南进口服装增长较快，金额年均增幅16?4%。
表1-72010年美国服装进口主要来源地
国家和地区
金额（亿美元）
同比%
份额（%）
2005~2010年年均增幅%
全球
819?42
13?71
100?00
0?46
亚洲
633?05
15?40
77?26
3?92
中南美洲
88?58
12?82
10?81
-5?27
北美洲
44?34
6?09
5?41
-10?83
欧洲
23?91
6?97
2?92
-9?92
非洲
18?53
-0?83
2?26
-2?76
中东
10?67
3?93
1?30
-11?09
独联体
0?31
-23?44
0?04
-36?06
主要供应国和地区
中国
334?95
18?78
40?88
9?64
越南
62?08
16?45
7?58
16?35
印度尼西亚
47?69
14?82
5?82
8?56
孟加拉国
41?54
16?02
5?07
10?36
墨西哥
37?83
5?67
4?62
-9?91
3?日本
日本在国际服装进口市场中位居第三，占全球服装进口总额的7?3%，进口金额268?7亿美元，增长3?6%。2005~2010年，日本服装进口保持平稳增长，年均增幅为5?2%。
中国是日本最大的服装进口来源国，进口额220?8亿美元，同比增长4?2%，占日本服装进口总额的82?2%；其次为越南，欧盟居第三位。
2005~2010年，日本从越南进口服装增长较快，年均增幅为14?6%。
4?其他主要市场
2010年，全球前十五大服装进口市场中，除俄罗斯进口下降0?8%以外，其他国家进口均保持增长，其中，澳大利亚、韩国、土耳其和中国进口增长较快，增幅在19%~36?5%之间。另外，2005~2010年，土耳其进口增长较快，年均增幅达29?2%，澳大利亚、韩国、沙特阿拉伯和中国也保持较好的增长形势，年均增幅在8?8%~11?2%之间。
表1-82010年日本服装进口主要来源地
国家和地区
金额（亿美元）
同比%
份额（%）
2005~2010年年均增幅%
全球
268?67
3?57
100
5?15
亚洲
252?30
4?37
93?91
5?66
欧洲
12?90
-5?84
4?80
-3?53
北美洲
1?94
-10?48
0?72
1?39
非洲
0?85
14?41
0?32
-3?49
中南美洲
0?49
6?30
0?18
11?60
独联体
0?16
25?22
0?06
53?25
中东
0?03
-16?50
0?01
-4?10
主要供应国和地区
中国
220?83
4?24
82?19
3?89
越南
12?06
15?44
4?49
14?61
欧盟
11?84
-4?72
4?41
-6?59
泰国
3?58
8?77
1?33
5?03
韩国
2?42
4?20
0?90
-11?08
二、2011年中国服装进出口概况
（一）2011年中国服装出口总体概况
2011年我国服装出口形势严峻，人民币持续升值，国内原料价格、劳动力价格普遍上涨，成本的上涨挤压了利润空间；国外消费市场不振，消费者需求不旺，加之我国服装成本上涨，导致国外进口商开始调整采购方向。虽然两方面压力的综合作用导致我国服装出口的大幅增长出现较大困难，但在全行业的共同努力下，最终全年出口服装（含衣着附件）达到了1532?4亿美元，同比出口增幅为18?4%，超出预测的15%增幅，也高于2005~2010年的平均增幅11?9%。
1?欧美日三大市场所占出口份额基本保持平稳，对美国份额有所下降
2011年我国对欧美日三大市场服装出口额均有10%以上的增长，其中，对欧盟和日本出口同比增长20%左右，高于对美国11?8%的增幅。从份额看，欧盟和日本所占份额与上年保持同等水平，美国所占份额则下降了1个百分点，三大市场合计份额为60?1%，同比下降0?6个百分点。
表1-92011年中国服装及衣着附件出口主要市场统计
国别
出口额（亿美元）
同比%
份额%
全球
1532?43
18?36
—
欧盟
419?21
20?17
27?36
美国
281?80
11?76
18?39
日本
220?41
19?44
14?38
注表中数据来源：中国海关。
1对欧盟出口价格普遍上涨，裤子是第一大宗商品。
对欧盟出口的裤子、衬衫等各大类商品中，T恤出口额微弱下降，其他商品均有不同程度增长，同比增幅跨度较大，在0?1%~55%之间。从出口数量看，半数以上的服装品类出口数量下降，但同比下降幅度均在20%以下。
其中，出口额增长最快的商品是羽绒服，同比增幅为54?8%，其出口数量同比增幅同样位居第一，为30%；上衣和大衣出口额增幅在35%左右，出口数量增长10%以上；裤子作为对欧盟出口的第一大宗商品，出口额增长18?6%，略低于对欧盟出口总体增幅，占我对欧盟出口服装总额的16?2%；毛衫出口额份额与上年相比有所增长，为14?71%，出口额增长23%。另外，衬衫出口数量有较大下降，降幅为8?3%，出口额增幅相对平缓，为8?5%。
从出口价格看，所有大类商品出口价格均有较大幅度上涨。除胸衣和西服套装分别增长7?5%和9?3%以外，其余商品价格涨幅均超过10%。
（2）对美国出口价格较快上涨，其中裤子和毛衫出口额合计占近三分之一。
2011年我国对美国服装出口额增幅低于对欧盟出口。从各大类商品出口同比增幅看，2011年我国对美国出口额实现增长的品类少于欧盟，且增幅也均低于欧盟。出口额增幅最高的商品是羽绒服，增长29?3%，出口量增幅为4?75%，远低于对欧盟的增长幅度。尤其是从出口数量增长情况看，实现增长的商品其出口增幅均不超过8%，部分商品增幅仅在1%左右。与此同时，出口价格涨幅较大，其中衬衫、大衣、羽绒服等商品价格增幅在20%以上。除胸衣和运动服以外，其余商品增幅均在10%以上。
对美国出口以裤子和毛衫为主，两大类商品出口额分别占我国服装对美出口总额的17?2%和13?7%，出口额同比增幅分别为10?9%和18%，出口量同比下降，降幅分别为4?29%和0?19%。
（3）对日本出口增幅高于往年，出口价格普遍上涨。
2011年日本服装进口需求有所增加，2011年我国对日服装出口额同比增长了19?2%，打破前几年一直维持的不足10%的增幅。从品类看，大部分商品出口增幅较大，高于对日服装出口整体增幅，且在数量与金额上均有较大增长。其中，羽绒服出口额增长了40%，衬衫数量和金额分别增长17%和35?6%，其余保持增长的商品出口额增幅在1%~25%之间。从出口价格看，各大类服装出口价格普遍上扬，除胸衣和羽绒服外，其余服装出口价格涨幅均超过10%，部分商品涨幅在20%以上。
裤子、毛衫、T恤是对日出口的大宗商品，三类商品共占对日服装出口总额的40?2%。其中，裤子出口数量小幅增长2?3%，金额增长23?2%，占出口额比例最大，为15?3%；毛衫和T恤所占份额分别为14?2%和10?7%，出口数量微弱下降，出口额增幅在15%左右，低于总体增幅。
（4）对新兴市场出口势头依然较为强劲。
中国服装对其他主要市场出口，尤其是新兴市场的出口情况普遍良好，增幅均保持在15%以上，其中，对俄罗斯出口增势放缓，增幅为18?5%，占总出口份额3?62%。对东盟出口继续大幅增长，增幅为33?4%，占总出口份额为3?71%，略高于上年。另外，对巴西、墨西哥的出口快速增长且势头强劲，增幅均在70%以上。
2?福建超过山东，列省市出口排名第五位，五省市出口额合计占比72?16%
2011年，东、中、西部出口增长平稳，全部实现15%以上的增长。从总体看，东部各省市出口增势相对平稳；西部省市间增减差异较大，部分省市实现成倍增长，而有些省市则出现较大下降，出口额出现下降的5个省市均集中在中西部地区。
福建首次超过山东进入五大出口省市之列，粤、浙、苏、沪、闽五省市合计占服装出口总额的72?16%，其中，粤、浙、沪三省市份额下降，江苏和福建份额均有所上升。
表1-102011年服装及衣着附件出口主要省市统计
省市
出口额（亿美元）
同比%
份额（%）
合计
1532?43
18?36
100
广东
314?32
13?58
20?51
浙江
291?47
17?05
19?02
江苏
230?98
20?03
15?07
上海
145?85
13?92
9?52
福建
123?23
41?42
8?04
数据来源：中国海关
（1）广东：
广东出口额占比同比下降近1个百分点。广东共有服装出口企业13376家，同比增长10?4%，其中私人企业数量增加较快，占全国总家数的27%，略有上升。在出口额排名前100位的企业中，广东有15家，比上年减少了2家。
①欧盟、美国、中国香港是广东出口前三大市场。
自2010年开始，欧盟、美国超过中国香港成为广东省最大的两个出口市场。2011年广东对欧盟出口份额与上年持平，仍为25%，其中对德国和英国出口额合计占12%。广东对美国和对中国香港出口增幅均低于广东总体增幅，占广东总出口份额均下降，分别为19?9%和18?9%。
②针织服装、棉制服装占主导地位。
针织服装和棉制服装在广东服装出口中占据主导地位，所占比例均为55%，其中针织服装增长较快，超过广东整体增幅，棉制服装出口额同比增长9?9%。化纤制服装增幅为21%，所占比例升至32?1%。
（2）浙江：
浙江出口额增长17?1%，比全国总体增幅低1个百分点，占全国总出口份额的19%，基本保持上年同期水平；出口企业家数增长5?5%，占总数的17?9%，其中前100家企业中，浙江有13家，比上年增加2家。
①欧美日三大市场份额略有下降，对欧盟出口份额仍维持在近四成。
2011年浙江对欧美日三大市场服装出口增长幅度均低于浙江整体服装出口增幅，份额均有下降。其中，对欧盟出口增长16?7%，份额降幅最小，依然维持近四成的比例，比上年低1个百分点。对美国、日本出口增幅低于欧盟，分别为9?2%和13?1%，份额分别为20?2%和10?2%。另外，浙江对东盟和拉丁美洲服装出口的大幅增长是一大亮点，虽然两个市场所占份额依然较小，但开拓新兴市场的潜力较大。
②针织、机织服装同步增长，化纤制服装增幅比棉制服装高22个百分点。
针织、机织服装同步增长，出口额增幅均为16%，所占比例分别为41?1%和38?7%，基本与上年持平。化纤制服装快速增长，增幅为28?4%，比例为35?9%；棉制服装小幅增长，增幅为6%，占比为31?79%。另外，丝制服装出口额同比下降2?9%。
（3）江苏：
江苏出口增长20%，出口额份额为15?1%，与上年持平。全省共有出口企业6448家，增长7?1%，出口前100家企业中有11家江苏企业，比上年减少5家。
①美日欧三大服装出口市场所占份额为82?1%。
美国、日本、欧盟三大市场份额占比较高，为82?1%，比上年下降1个百分点。其中对美出口增长13%，份额为28?4%，下降了2个百分
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